紅紅走后，關(guān)清書(亓亮 飾)傷心欲絕，一腳踢倒放在凳子上的箱子，突然，他發(fā)現(xiàn)了箱子夾層，便將《清明上河圖》真跡藏在夾層里。關(guān)清書又將兩幅畫藏在別處。他心生一計(jì)，意暫且叫楊云馨(梁愛琪 飾)保存國寶，因?yàn)椋瑳]有人會懷疑的楊云馨。他請楊云馨第二天到蘭非(趙純陽 飾)處聽皮影戲，說是他的絕唱。第二天，幾人如約而至。關(guān)清書和紅紅唱的如醉如癡。關(guān)大年(高景文 飾)發(fā)現(xiàn)兒子不在，尋到蘭非處，看見唱戲的關(guān)清書，他傷心之致，老淚縱橫，指責(zé)兒子不務(wù)正業(yè)，難成大器。眾人力勸，關(guān)清書跪倒在父親面前，關(guān)大年雖然氣憤，但當(dāng)著眾人不能說明真相。董慶(任天野 飾)在肉夾饃老板處得知關(guān)清書換畫之事，他立刻帶肉夾饃老板趕到關(guān)大年家，隨后又追趕到蘭非處，當(dāng)著眾人面，他沒有動手，警察和黑道一般是井水不犯河水。他要等唱完堂會再抓人。董慶的突然出現(xiàn)，蘭非甚為不解，而關(guān)清書明白董慶到來的目的，他知道在劫難逃。關(guān)清書急中生智，要點(diǎn)火燒掉皮影箱子，發(fā)誓從此再不唱戲。他料定楊云馨肯定會收藏皮影箱子，因?yàn)闂钤栖氨緛砭涂釔凼詹亍９?，楊云馨請求關(guān)清書將皮影箱子賣給她，關(guān)清書慷慨地當(dāng)著眾人將皮影箱送給了楊云馨。臨走，他叫紅紅趕快躲藏，因?yàn)?，他不愿意因《清明上河圖》給紅紅帶來任何麻煩。他明白董慶肯定要找紅紅。董慶默默地跟著關(guān)清書走出蘭非處。