經(jīng)董慶(任天野 飾)查證，丟失的十二件文物中《清明上河圖》最為珍貴。農(nóng)民魏居倉(cāng)(時(shí)旭 飾)下溝大便時(shí)撿到《清明上河圖》，放牛娃果果見(jiàn)到其撿畫。魏居倉(cāng)目不識(shí)丁，只是覺(jué)得好看而已。由于天冷，魏居倉(cāng)意欲用《清明上河圖》攏火取暖，不想火剛打著，卻被風(fēng)吹滅了。故宮文物丟失，震驚朝野，軍統(tǒng)不信任西安警察局，即派權(quán)占義(趙彥民 飾)帶年輕的助手呂蕊，化名權(quán)苑(尚天瞳 飾)，以父女相稱，在西安開(kāi)了家收購(gòu)字畫的店鋪，想用高價(jià)買回故宮文物。孟秋水(梁馨 飾)被孫繼海(張宇彤 飾)打傷，覺(jué)得極失臉面。孟健剛(張笑君 飾)潛伏西安的任務(wù)是：一旦日本占領(lǐng)西安便挖掘秦始皇陵和武則天墓。孟秋水發(fā)誓追不到故宮文物不回日本。董慶很快將偵察的目標(biāo)鎖定孫繼海，并將其懷疑告訴周雄(周波 飾)，周雄本欲誤導(dǎo)董慶，但董慶舉出大量證據(jù)。周雄震驚，想不到董慶竟然如此聰明。事到如今，周雄欲殺孫繼海滅口，但他不知孫繼海將文物藏在何處，又不便和孫繼海見(jiàn)面，于是，他要求董慶天天向其匯報(bào)偵察的進(jìn)展情況。關(guān)大年(高景文 飾)一心想將關(guān)清書(shū)(亓亮 飾)培養(yǎng)成大師級(jí)的畫家。但年輕的關(guān)清書(shū)卻討厭畫畫，更不想成為大師。他風(fēng)流倜儻，結(jié)義三教九流，出入妓院賭場(chǎng)，更是秦腔的票友，他和紅紅收集了許多民間的皮影，放在一個(gè)很大的道具箱子里，箱子是關(guān)清書(shū)特意從東門鬼市買的，他時(shí)常和紅紅唱玩。紅紅很喜歡他，叫他替自己贖身，做夢(mèng)都想和他白頭偕老，遺憾的是關(guān)清書(shū)沒(méi)有銀子。老鴇(謝佳易 飾)見(jiàn)錢眼開(kāi)，不能白白的放著搖錢樹(shù)不用，執(zhí)意要紅紅破瓜。西安黑幫老大蘭非(趙純陽(yáng) 飾)喜歡紅紅，欲出高價(jià)將其梳弄。不料，卻遭關(guān)清書(shū)阻攔，蘭非半個(gè)眼都看不上關(guān)清書(shū)，關(guān)清書(shū)卻提出決斗。連槍都不會(huì)打的關(guān)清書(shū)和蘭非經(jīng)過(guò)一番驚心動(dòng)魄的較量后，兩人反為知己，結(jié)拜為異姓兄弟。最終商定由紅紅決定跟誰(shuí)。讓蘭非始料不及的是：紅紅竟義無(wú)反顧的選擇了關(guān)清書(shū)。蘭非佩服紅紅，想不到一個(gè)妓女竟然不為金錢所動(dòng)，愿意倒在一個(gè)窮書(shū)生懷中。孫繼海敏銳地發(fā)現(xiàn)自己被董慶追蹤，為了保險(xiǎn)，他將搶到的十一件故宮文物藏到老鴇處，并言明十一件文物價(jià)值連城。老鴇為了安全起見(jiàn)，趁紅紅趕往蘭非和關(guān)清書(shū)決斗處之時(shí)，將十一件文物轉(zhuǎn)藏到藝妓紅紅的皮影箱子里。