一起意外事件，使權(quán)占義(趙彥民 飾)放下皮影，《清明上河圖》才未被發(fā)現(xiàn)。董慶(任天野 飾)審訊老鴇(謝佳易 飾)一無所獲，他分析了孫繼海(張宇彤 飾)搶畫時的逃跑路線，并沿途查尋，碰到放牛娃果果，果果說他看見有人撿畫，董慶異常驚喜。命人帶放牛娃滿西安辨認撿畫人。孟秋水(梁馨 飾)自信能很快拿到《清明上河圖》。她清楚，董慶負責此案，只要粘上董慶，便可達到螳螂撲蟬黃雀在后的目的。原來在北京“二一。九”學生運動時，上司命孟秋水接近愛國青年，作好長期潛伏的準備，她曾救董慶的命，放牛娃與魏居倉(時旭 飾)擦肩而過。深宅大院的楊云馨(梁愛琪 飾)聽說關(guān)清書(亓亮 飾)酷愛皮影戲，便專程上門拜訪。楊云馨是留學日本的化學碩士，回國后因找不到合適的工作，轉(zhuǎn)而收藏民間藝術(shù)品。紅紅和關(guān)清書的演唱，令她拍案叫絕，她欲收購關(guān)清書的皮影，被對方拒絕。而對漂亮人，關(guān)清書口若懸河，談詩論畫，故意在楊云馨面前顯擺。楊云馨更顯才學，反而使關(guān)清書捉襟見肘。分手之時，關(guān)清書約楊云馨去明月齋賞畫，并言到時她可對權(quán)占義說他們是師徒。