楚立言(鮑大志 飾)得到梁冬哥(孫耀威 飾)密制的地圖，更加信心滿滿，決計要在“中日親善同盟大會”現(xiàn)場搞出一番大事。楚立言和馬駿等人商量將特殊的小型炸彈藏在運柴車?yán)锼瓦M(jìn)特工部大院，再由楚立言和大姚(謝宇川 飾)化裝成水房師傅將炸彈裝進(jìn)暖水瓶里送進(jìn)會議現(xiàn)場。計劃如期進(jìn)行，兩人在會議前一晚成功地和炸彈一起混進(jìn)了特工部的水房。李曼娥(蔡文艷 飾)洞悉到楚立言可能會在“同盟大會”現(xiàn)場搞襲擊，特意來他家找他試探，卻發(fā)現(xiàn)屋門緊鎖，里面空無一人。李曼娥更加確信楚立言已經(jīng)出發(fā)，箭在弦上了。她趕緊秘密通知專程從南京趕來上海參加“同盟大會”的汪委黨部高官，明天的大會可能會出事，請務(wù)必找借口不要參加。次日，特工部里里外外一片嚴(yán)密封鎖，各界會議代表魚貫而入。邵恕安(李國華 飾)也冒險受邀來參加。在李丙元(馬德鐘 飾)的辦公室里，他與唐浩峰(吳京安 飾)驚喜重逢。兩人感慨萬千，當(dāng)著李丙元的面又有很多事只能心照不宣。楚立言和大姚機(jī)智地順利通過盤查，將藏在暖水瓶里的炸彈運進(jìn)了現(xiàn)場。楚立言讓大姚假裝送空水瓶，提前撤離會場;自己當(dāng)會議開始時引爆炸彈再撤。沒想到狡猾的李丙元意外地察覺到蛛絲馬跡，他帶著一眾特務(wù)殺氣騰騰地沖向會場準(zhǔn)備抓人。此時負(fù)責(zé)在外面旅館保護(hù)葉青(蔡婷婷 飾)和李婉(周庭伊 飾)的梁冬哥也心急如焚，他設(shè)計鼓動李婉一起“出逃”去外面散風(fēng)，又借機(jī)回到了特工部。