梁冬哥(孫耀威 飾)陪著李婉(周庭伊 飾)參加了邵恕安(李國華 飾)為李丙元(馬德鐘 飾)在酒店里擺下的一頓洗塵宴。席間，大小漢奸又恭喜李丙元官復原職。李婉聞聽按耐不住，要求哥哥不要再做漢奸，否則就和他斷絕兄妹關系。李丙元當著眾人的面第一次怒斥妹妹李婉。李婉憤然離席。李丙元不許梁冬哥去追，還說回特工總部有重要任務要交給他。酒桌上，小峰的表現(xiàn)很不自然，他很清楚李丙元是個心狠手辣報復心極重的人，他擔心葉青(蔡婷婷 飾)要是告他的黑狀，李丙元一定不會饒了他。回到特工部，李丙元與梁冬哥“交心”長談。李打算扶植梁冬哥做他的副手并招為妹夫，并胸有成竹的告訴梁他有辦法讓梁死心塌地的跟著他。梁冬哥不動聲色，突然李丙元提出要與梁冬哥一起去執(zhí)行一個秘密任務。李丙元帶著梁冬哥等一干特務埋伏在了唐浩峰(吳京安 飾)家門口。一等唐浩峰離開后就要秘密抓捕沈素珍(秦雪 飾)。李丙元告訴梁冬哥，他已查明沈素珍很可能是宋介手下的一名高級特工。梁冬哥大吃一驚。然而更令人意想不到的是，正當梁冬哥等人準備沖進去抓人的時候，忽然發(fā)現(xiàn)小峰鬼鬼祟祟地出現(xiàn)了，小峰更脅迫著抓走了王芷蕓。這一回連李丙元都蒙了，不知道這里面究竟隱藏著什么陰謀。王芷蕓被小峰劫到一處密室，以裸照為要挾逼她供出唐浩峰來上海的真實身份和目的。王芷蕓又羞惱又害怕，但是為了保護丈夫，她咬緊了牙關就是不招。另一邊的特工部里，李丙元也開始對剛剛抓獲的沈素珍嚴刑逼供。李丙元告訴沈已經(jīng)從她的房間里搜出了電臺，現(xiàn)在鐵證如山，如果沈素珍不配合招供的話就只有死路一條。沈素珍臨危不亂，承認自己是宋介安排在唐浩峰身邊的臥底，但唐浩峰根本不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元當年在八十八師給唐浩峰寫黑材料的往事，說他才是自己的前輩。李丙元又羞又惱，竟一時無計可施。李曼娥(蔡文艷 飾)逼小峰不擇手段逼問出王芷蕓真相，并許諾他事成之后介紹他離開上海去南京升官發(fā)財。