得知懷玉要在上海演出一年，無(wú)法回玉盛堂挑班，戲班里頓時(shí)亂了陣腳。李盛天(關(guān)棟天 飾)決定，讓志高挑梁登臺(tái)，演出京劇里最有份量的關(guān)公戲，引起了戲班內(nèi)外的轟動(dòng)。菊子(劉琳 飾)擔(dān)心李盛天因?yàn)楹椭靖呦嗾J(rèn)而迎娶紅蓮(孔琳 飾)，冷落了自己，情急之下和李盛天大鬧一場(chǎng)。丹丹(王子文 飾)要去外地演出，志高不舍得她離開(kāi)北平，告訴丹丹自己想娶她，一心喜歡志高的小翹在一旁看到，心里很難過(guò)。懷玉來(lái)信了，丹丹發(fā)現(xiàn)懷玉在信中問(wèn)候了所有周圍的親人朋友，卻只字沒(méi)有提及自己，非常痛苦，再次萌動(dòng)到上海去找懷玉的決心。北平城內(nèi)學(xué)生抗日游行的隊(duì)伍聲勢(shì)浩大，杜鵑(穆婷婷 飾)幫學(xué)生印制了許多傳單，路新生(李坤霖 飾)與杜鵑送傳單的時(shí)候被人盯梢，非常危險(xiǎn)。