十二點(diǎn)，鄭樹森(孫紅雷 飾)被何探長提出牢房準(zhǔn)備槍決，龐德(寇世勛 飾)無力回天，鄭樹森在刑場上終于對喬譙(葉童 飾)表明了自己的愛意，喬譙幾乎不能自持，卻被何探長拉開準(zhǔn)備行刑，千鈞一發(fā)，虞中和(錢勇夫 飾)打來電話撤消死刑，原來虞家茵(張定涵 飾)以舉槍自盡相逼，虞中和無可奈何。死里逃生的鄭樹森接下了梁探長的地盤，第一樁生意是追回一筆被劫的藥材，主犯黃旭初(江濤 飾)落網(wǎng)，而其他人在黃旭初的掩護(hù)下，帶著藥品逃之夭夭，鄭樹森嚴(yán)刑拷問黃旭初，所表露出來的殘酷令兄弟們幾不忍觀，黃旭初卻頂住了拷打，還告訴鄭樹森殺一個(gè)人不是權(quán)利，救一個(gè)人才是權(quán)利。龐德公寓出現(xiàn)一位不速之客，正是龐德的日本朋友池田隆一(牛寶軍 飾)，他也是為了藥品及黃旭初的事情而來，而且對龐德和鄭樹森的情況了如指掌。龐德敏感到這批藥品與日本軍方有關(guān)，而池田的背后恐怕是一個(gè)蓄勢待發(fā)的國家。龐德趕到倉庫阻止鄭樹森殺黃旭初，正趕上秦善寶(王檸 飾)來送飯，秦善寶卻瘋了一樣撲向黃旭初。原來黃旭初正是秦善寶多年音訊全無的丈夫。