鄭樹森(孫紅雷 飾)遭到綁架被囚禁在小黑屋中的他搞不清對(duì)方的來頭，模糊中聽到有人在說日語(yǔ)，鄭樹森裝做弱小可憐，日本人把他丟棄在一處荒郊，鄭樹森沒頭沒腦地亂走，昏倒在地。池田隆一(牛寶軍 飾)找到龐德(寇世勛 飾)，希望利用龐德在上海灘的影響力，幫助日本侵占上海，遭到了龐德斬釘截鐵的拒絕。黃旭初(江濤 飾)在野外揀到鄭樹森，把他帶回寓所，并讓鄭樹森第一次意識(shí)到了日本人的野心有多么可怕，還有共產(chǎn)黨的決心和為其獻(xiàn)身的理想，鄭樹森大為感動(dòng)，黃旭初讓鄭樹森帶給曹操(陳松 飾)一本《安徒生童話》，鄭樹森卻希望他可以和妻子孩子見一面，并提出自己愿意替黃旭初去接頭，黃旭初勉強(qiáng)同意。秦善寶(王檸 飾)等在公園見面的地方，卻只等來了蘇婭(李晨濤 飾)。原來計(jì)劃有變，黃旭初趕到接頭地點(diǎn)，鄭樹森發(fā)現(xiàn)與黃旭初接頭的人已叛變，一批特務(wù)趕來，鄭樹森掩護(hù)著黃旭初躲進(jìn)教堂，卻發(fā)現(xiàn)喬譙(葉童 飾)和龐德正在教堂里。