高寒(王麗坤 飾)獨(dú)闖虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人計(jì)，機(jī)智地將“黑名單”拿到了手，并且除掉了傅仁宗這個(gè)漢奸！時(shí)間很快到了1939年。此時(shí)，德國已經(jīng)進(jìn)攻波蘭，掀開了第二次世界大戰(zhàn)的序幕。一天，高寒破譯了一份來自柏林德軍司令部的密電，說有一個(gè)叫格爾的蓋世太保上校要來上海。這件事引起了歐陽劍平(劉琳 飾)的注意，她部署監(jiān)視格爾的行蹤。很快，他們打聽到了，格爾此行是要尋找一個(gè)叫托馬斯的猶太人。此人表面上只是一個(gè)“二級(jí)鉗工”，實(shí)際上是一個(gè)研究重水的專家。德軍尋找他就是為了研究原子武器。這個(gè)謎底終于也被酒井掌握了。她來到圖書館查詢關(guān)于托馬斯的資料，卻遇見了前來還書的馬云飛(于震 飾)——她的槍口又一次對(duì)準(zhǔn)了老對(duì)手！