為了刺殺汪精衛(wèi)，遠(yuǎn)在大后方重慶的戴笠(潘軍 飾)親自部署，讓老于來(lái)上海和汪精衛(wèi)集團(tuán)的傅仁宗聯(lián)系，希望取得他的內(nèi)應(yīng)。傅當(dāng)面答應(yīng)，暗中卻將老于出賣(mài)。結(jié)果，當(dāng)老于的人在寺廟內(nèi)準(zhǔn)備動(dòng)手之際，卻遭到了暗算，幾乎全軍覆沒(méi)。戴笠氣急敗壞，密令老于立即除掉傅仁宗。老于找馬云飛(于震 飾)聯(lián)系，卻遭到了馬的拒絕。此時(shí)，歐陽(yáng)劍平(劉琳 飾)已經(jīng)從馮先生(馬昌鈺 飾)那里得知，傅仁宗手里已經(jīng)有了一份殺害進(jìn)步人士的黑名單。上級(jí)指示要求拿到這份名單，并伺機(jī)將傅仁宗除掉。可是，報(bào)仇心切的老于卻提前單獨(dú)行動(dòng)，結(jié)果不僅沒(méi)有得手，反而驚動(dòng)了傅仁宗，情況更加緊急起來(lái)。事情到此，馮先生只能作出一項(xiàng)冒險(xiǎn)的決定，讓馬云飛化裝成理發(fā)師深入傅仁宗家單獨(dú)行動(dòng)！