赫爾利(鮑波·艾德里安 飾)從延安帶回的協(xié)議使蔣介石(許道臨 飾)不快，赫爾利此時才明白，蔣是要解除中共武裝，而且也不想讓中共參政。周恩來(孔祥玉 飾)代表中共中央來到重慶與國民黨談判，向蔣闡明中共建立有國、共兩黨及各民主黨派政團(tuán)參加的聯(lián)合政府的主張，堅(jiān)決反對蔣提出的三點(diǎn)反建議，雙方僵持不下。蔣介石調(diào)整、撤換了部分國民政府官員的職務(wù)，毛澤東(古月 飾)戳穿了這一欺騙手法，并派周恩來返回重慶繼續(xù)與蔣談判。但蔣介石并無誠意，國共兩黨的談判大門再度關(guān)閉。雅爾塔會議上，美、英、蘇三國首腦就結(jié)束二戰(zhàn)進(jìn)行協(xié)調(diào)。為了打敗日軍，維護(hù)各自在中國及東亞的利益，羅斯福(詹·雷登 飾)、丘吉爾(朱·埃洛特 飾)、斯大林(麥特·康利 飾)秘密簽訂了一個協(xié)議。同盟國首腦開會，未邀請蔣介石參加引起了蔣的懷疑及不滿。