為了宣傳和平、民主、團(tuán)結(jié)的主張，擴(kuò)大中國共產(chǎn)黨的影響，毛澤東(古月 飾)在重慶拜訪宋慶齡(張燕 飾)、柳亞子(齊劍秋 飾)、陳立夫(周予援 飾)、戴季陶(宋連庠 飾)(宋連庠 飾)等民主黨派人士和國民黨官員。為使談判取得進(jìn)展，中共又做出重大讓步，將江北8個(gè)解放區(qū)讓給國民黨，然而蔣介石(許道臨 飾)并不滿足，他指示談判代表拖延談判，以便給閻錫山留出時(shí)間在上黨地區(qū)消滅劉鄧部隊(duì)。他想以戰(zhàn)場(chǎng)上取得的勝利為籌碼，使毛澤東在談判桌上屈服。蔣介石親臨談判現(xiàn)場(chǎng)，要求中共放棄軍隊(duì)和解放區(qū)，否則就兵戎相見。毛澤東則調(diào)侃地回敬，要打還是老方法，以農(nóng)村包圍城市。赫爾利(鮑波·艾德里安 飾)已對(duì)調(diào)解感到厭煩，想回國述職休養(yǎng)。毛澤東也欲返延安。周恩來(孔祥玉 飾)提議可求同存異，簽訂一個(gè)協(xié)議，赫爾利馬上表示贊同，蔣介石卻另有打算。