毛澤東(古月 飾)真的要來了，蔣介石(許道臨 飾)只好布置接待。他命令手下人，無論任何人都不準隨意接近毛澤東，嚴懲借故“搗亂者”。毛澤東在離開延安前，找來劉伯承(傅學(xué)誠 飾)、鄧小平(盧奇 飾)部署戰(zhàn)役，以便配合他取得談判中的主動權(quán)。毛澤東就要離開延安了，延安軍民到機場相送，動人的場面，連赫爾利(鮑波·艾德里安 飾)、張治中(許正廷 飾)也為之動容。蔣介石一面安排接待毛澤東，一面命人重新刊印下發(fā)他編寫的《剿共手冊》。毛澤東的到來在重慶和全國引起巨大反響。但蔣介石并無誠意，他拿出談判要點讓國方代表與中共代表周旋，同時加緊調(diào)動部署軍隊準備內(nèi)戰(zhàn)。雙方代表在談判桌上展開激烈的交鋒。