李正(賀剛 飾)計(jì)劃將兩個(gè)日軍俘虜轉(zhuǎn)移到后方根據(jù)地，魯漢(龔志學(xué) 飾)一行人負(fù)責(zé)押走兩個(gè)日軍俘虜。

崗村發(fā)現(xiàn)騎兵連少了兩個(gè)士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。

魯漢一行人在山路上遇到幾個(gè)便衣特務(wù)，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡(韓含 飾)穿上日軍軍裝，欺騙幾個(gè)便衣特務(wù)。

兩個(gè)日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個(gè)便衣特務(wù)把魯漢與小坡當(dāng)成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個(gè)便衣特務(wù)才產(chǎn)生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。

雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個(gè)便衣特務(wù)。

崗村與棗莊特務(wù)通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經(jīng)被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識(shí)到八路軍打算將根據(jù)地建在微湖。

高敬齋與國(guó)民黨合作，決定建立一支民兵團(tuán)，他建立民兵團(tuán)是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。

劉洪(張子健 飾)因隊(duì)伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結(jié)為同盟，八路軍將會(huì)擴(kuò)大一倍的戰(zhàn)斗力量，對(duì)日軍形成強(qiáng)有力的威脅。

芳林嫂(梁琳琳 飾)(梁林琳 飾)極力反對(duì)八路軍與高敬齋結(jié)盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。

自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對(duì)劉洪產(chǎn)生了情意，因劉洪一直裝聾作啞，芳林嫂深感失望，在媒婆的勸說下決定相親改嫁。

朱三(馬天敵 飾)叔牽了一頭毛驢到李莊接芳林嫂，媒婆送芳林嫂出門不久，小坡子拉著劉洪上門造訪，劉洪上陣殺敵從不含糊，但是每次面對(duì)芳林嫂卻有一種說不出的別扭。

芳林嫂已經(jīng)騎驢出門往相親對(duì)象家中趕去，劉洪離開李莊，一路急行叫住了芳林嫂，兩人四目相視誰也沒有開口說話，劉洪硬起頭皮稱自己有話要跟芳林嫂說。芳林嫂一臉不悅，看起來像是埋怨劉洪婆婆媽媽，對(duì)待感情問題不如上陣殺敵爽快。