微山湖上風景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪(張子健 飾)與芳林嫂(梁琳琳 飾)(梁林琳 飾)乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對彼此充滿好感。

小坡(韓含 飾)悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識到劉洪有危險。

微山湖是崔團長管治的區(qū)域，一伙國軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時警覺起來，掏出手槍做好開槍準備。

芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國軍士兵打招呼，其中一個國軍士兵認識芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續(xù)往別處巡邏。

田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。

只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九(桑黎兵 飾)的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。

田六雖然平日不務(wù)正業(yè)經(jīng)常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。

李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓(xùn)斥，田六在其點拔下，跑到微山島投奔崔團長，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識成為連長。

許久之前，崔團長與手下人曾經(jīng)落入日軍手中，被押到火車上運走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團長一行人，否則崔團長早已化為一堆枯骨。

崔團長為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報救命之恩。

李九前往李莊，欲強行帶走梅妮(楊棋珺 飾)，梅妮寧死不從舉槍對著自己的腦袋，劉洪與彭亮(梁笑 飾)隨后趕了過來打圓場，李九始終對彭亮有成見，他還不知道是彭亮為梅妮殺了仇人。

當初梅妮被日本特務(wù)q暴，彭亮只身一人出門上街，光天化日殺掉日本特務(wù)，為梅妮血洗恥辱，其行為敢作敢當，不失為一條好漢，李九獲知真相只得任由梅妮留在李莊。

田六向劉洪談起崔團長被人在火車上救下的事情，劉洪聽完田六的描述，想起當初扒火車在一節(jié)車廂遇到崔團長的經(jīng)過。大水沖了龍王廟，一家不識一家人。原來自己是崔團長的救命恩人。劉洪長派出王強(鐘衛(wèi)華 飾)拜訪崔團長，王強未能受到崔團長款待，而是被其軟禁。