小玉(舒暢 飾)跪在老狐貍(周潔 飾)精墳?zāi)骨?，痛苦不堪，她覺得只有跟沉香(曹駿 飾)在一起，才覺得自己是在活著。她決定放棄報仇。小玉找到丁香(林湘萍 飾)，表示不能把沉香還給她。自己已經(jīng)放棄找孫悟空報仇了。丁香大驚。沉香帶父親去華山見母親，在華山囚牢中，劉彥昌(劉小鋒 飾)久久地望著三圣母。二人熱淚盈眶，多想握住對方的手，多想撫摸對方的面龐?？芍刂卣系K阻隔，他們只能相互望著。沉香向三圣母詢問當(dāng)年之事，三圣母坦然以告，當(dāng)年是她用寶蓮燈幫孫悟空打敗了小玉的父母，破了他們的劈天神掌。沉香驚愕萬分，小玉悲痛至極。沉香找到小玉，決心兩個人共同放棄報仇，隱居山林。哪吒(張志超 飾)和八太子找到千狐洞，得知沉香的決定，非常氣憤。他們斥責(zé)沉香，以前總覺得二郎神自私自利，無情無義，現(xiàn)在看來，你沉香比他有過之而無不及。八太子與沉香割袍斷義，他和哪吒一起向沉香揮起刀劍。小玉拼死相救，哪吒和八太子輕蔑地離去，沉香心中愧恨交加。