沉香(曹駿 飾)決定先救出百花仙子(葉伊娜 飾)，從此再洗手不干。他照圖變成紅孩兒(史良 飾)的模樣，找到鐵扇公主(馬麗清 飾)。鐵扇公主對紅孩兒的一片慈母之心，深深感動了沉香。為了兒子，她可以舍棄生命。沉香終于悟出：是母親給了我生命，如果我連母親都能背叛，還能算個人嗎？他毅然和小玉(舒暢 飾)分了手。沉香來到觀音(劉潔 飾)面前，請求讓善財童子探母。真紅孩兒和沉香等人來到牛魔王洞府，讓他交出百花仙子。牛魔王先是不服，但終因抵擋不過哪吒(張志超 飾)的乾坤圈，眾人苦口婆心的向牛魔王展開勸說“攻勢”，沉香直戳牛魔王的本性，指責他不可以為了美色而放棄家放棄責任。牛魔王終于同意上天庭去認罪。丁府亂作一團，丁家小姐丁香(林湘萍 飾)不見了。絕望的丁香失去沉香，跳崖自殺。哮天犬(陳創(chuàng) 飾)飛身而來，接住了丁香。哮天犬忽然抱著丁香落在沉香面前，它無路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，而后將丁香推到沉香的懷中，奪路而逃。丁香的魂魄被黑白無常鎖住，