沉香(曹駿 飾)悔恨萬(wàn)分，不該喝酒誤事。哮天犬(陳創(chuàng) 飾)再次追來(lái)，他們趕緊逃進(jìn)密林。又累又餓的哮天犬也跟蹤而至。機(jī)智的沉香聯(lián)合兩個(gè)伙伴，用計(jì)將哮天犬燒得灰頭土臉，乘機(jī)奪回寶蓮燈。哮天犬掙脫出來(lái)，正要對(duì)沉香三人下毒手之際，被一個(gè)乾坤圈打暈，原來(lái)哪咤恰巧經(jīng)過(guò)此處，救了沉香三人。哪咤認(rèn)出了哮天犬，看見(jiàn)寶蓮燈之后，對(duì)沉香產(chǎn)生了疑心，要拿三人去華山見(jiàn)二郎神。這正中沉香下懷。哪咤和東海有世仇，八太子得知哪吒(張志超 飾)的身份后立刻翻了臉，但他為了幫沉香尋母，答應(yīng)先不報(bào)仇。哪吒知道沉香是三圣母的兒子，為報(bào)答三圣母曾經(jīng)對(duì)他的恩情，愿意幫助沉香。但哪吒要他們發(fā)誓，無(wú)論將來(lái)下場(chǎng)如何，都不許跟人說(shuō)他知道這件事。華山上，沉香一伙人遇上女扮男妝的丁香(林湘萍 飾)。在哪吒和梅山老大的幫助下，沉香進(jìn)入山洞，開(kāi)始經(jīng)受二郎神為他布置下的重重障礙。