失去理智的索智義(田小潔 飾)打上唐子義(黃海波 飾)家門，兄弟間隔閡加深。第一次直奉戰(zhàn)爭奉軍落敗，決定整軍經(jīng)武。吳玉相(楊涵斌 飾)命唐子義任警察廳副廳長協(xié)助財政廳長王永和查稅，索智義去講武堂任教官。唐子義貼出查稅告示，葉青林(任正斌 飾)(任正彬 飾)為給唐子義出難題，匿名舉報吳玉相偷稅，艾管事又挑唆葉青林實名舉報戚養(yǎng)性(張東升 飾)。唐子義來到講武堂借調(diào)周魯生，見到索智義體罰不服軍規(guī)的谷仁義(張晞臨 飾)，替二哥求情，索智義忌恨唐子義，遷怒于谷仁義加重刑罰，谷仁義對索智義心聲恨意。