待日軍搜完唐子義(黃海波 飾)以及索智義(田小潔 飾)的身之后，福田命人擺開一張長桌招呼眾人入座，待唐子義以及索智義入座之后，坐在福田身邊的葉青林(任正斌 飾)(任正彬 飾)見兩人不說話，于是想緩解一下氣氛，當場拿起茶杯勸說兩人喝茶，此時福田忽然開口說話，勸說唐子義兄弟放棄抗日抵抗。

坐在一邊的谷仁義(張晞臨 飾)忽然一改常態(tài)，開始濤濤不絕地指出日軍建立的滿洲國國泰民安，民眾生活過得衣食無憂，隨后谷仁義勸說唐子義與索智義不要再打日軍糧倉的主意，以兩人的實力根本不是日軍的對手，此時索智義忽然開口提到索鴻儒(陳偉棟 飾)的事情，福田聞言謊稱索鴻儒僅是受了一些輕傷，一旁的谷仁義見狀當場發(fā)誓聲稱自己確實親眼見過索鴻儒。隨后谷仁義勸說唐子義與索智義歸降日軍，坐在對桌的唐子義一言不發(fā)地看著谷仁義說話，而索智義則以一副難以置信的目光打量谷仁義，谷仁義見唐子義與索智義沒有表態(tài)，于是當場表示要與索智義斷絕兄弟情義，隨后谷仁義從身上掏出一只虎牙，將虎牙送還給了唐子義，唐子義眼見谷仁義下定決心站在日軍一方，隨即面色凝重的接過虎牙同意與谷仁義恩斷義絕。

事后日軍決定再次與唐子義談叛，由于聯(lián)系不上唐子義，日軍派出葉青林在亮甲鎮(zhèn)貼出與唐子義談叛的告示，待告示剛剛貼出不久，立即有人將告示扯下交到了薩報慈手中，薩報慈又將告示交到了索智義手中，索智義拿到告示和谷仁義寫來的信件之后直奔唐子義住處，此時唐子義正坐在燈下?lián)崦鴥鹤拥南嗥?，一見有人進屋，唐子義迅速將相片放到燈下壓住，索智義并不知道唐子義在思念兒子，進屋之后將告示以及信件遞到了唐子義手中，唐子義看完信件之后指出日軍一定是想借第二次談判除掉自己。

事后索智義開始為第二次談判行動進行布兵，提到敵人福田，索智義指出福田是一個急功近利的人，其上級河本長官亦不會調(diào)派大量士兵給福田，到時抗日隊伍兵分兩路，一路與福田作戰(zhàn)，一路主攻日軍糧倉，剛剛把做戰(zhàn)計劃說完，一名小頭目忽然指出守衛(wèi)糧倉的日軍裝備精良，如果要與日軍對著干的話，至少得花上很長的一段時間方能攻下糧倉。