司馬昭(檀健次 飾)從俘虜口中得知蜀軍糧草藏在上方谷，他攛掇郭淮(何翔 飾)假借劫糧草之時(shí)，出兵偷襲上方谷燒毀蜀軍糧草。郭淮和司馬昭被魏延引入上方谷，司馬懿(吳秀波 飾)和司馬師(肖順堯 飾)來遲一步，蜀軍施展火攻困住了司馬昭等人。司馬懿和司馬師闖入火場，司馬懿為救兩個(gè)兒子意圖拔劍自盡。蜀國大將一箭射中司馬懿胸口，隨后天降暴雨摧毀蜀軍火攻之計(jì)。寵物龜為司馬懿擋下致命一箭，此時(shí)大魏援軍趕到救走司馬懿父子三人。