魏軍兵臨西縣城下，諸葛亮(王洛勇 飾)彈琴焚香面對(duì)司馬懿(吳秀波 飾)。城上城下天人溝通，司馬懿與諸葛亮進(jìn)行思想對(duì)話。司馬懿深知此時(shí)拿下諸葛亮?xí)Ω呱w主遭到曹叡(劉歡 飾)的迫害，他選擇撤軍放虎歸山。司馬昭(檀健次 飾)看出父親的深意，卻被司馬懿嚴(yán)令噤聲。司馬懿面圣復(fù)命，曹叡不獎(jiǎng)不罰的做派讓他慶幸自己的選擇。益州官員李嚴(yán)向劉禪(姜寒 飾)進(jìn)獻(xiàn)美女，與宦官串通一氣蠱惑后主。諸葛亮為嚴(yán)正軍法，揮淚將馬謖(劉金承 飾)送上斷頭臺(tái)。