突然斑點(尹龍鉉 飾)過來，承娘以為他是王裕中的細作?？砂唿c痛恨承娘不交代交易地點，承娘這才松懈下來。

沈王得知承娘被抓認(rèn)為該試試承娘到底是不是細作，就派人給承娘一把刀，讓她找機會殺了王裕，承娘苦于沒看清背后的人。

承娘被帶到王裕的面前，待其他人退下后，承娘割折繩子按住王裕，露出頭帶。王裕這才知道是承娘一直暗中幫助他。承娘小聲說要找出細作，便故意輸給王裕被重新綁了起來待行刑。

晚上沈王想保住承娘便叫人轉(zhuǎn)告承娘交代交易地點。在暗處的王裕終于等到了細作的現(xiàn)身。

承娘按計劃交代了地點，王裕便帶著承娘趕往交易地點。細作趁機給沈王飛鴿傳書，卻不料鴿子被人射死。細作才知承娘背叛了他，崔武松(權(quán)五中 飾)(王裕親信)一刀殺了細作。方臣佑(李文植 飾)按承娘的意思給沈王飛鴿傳書，說要請求兵力支援。

夜里沈王早在交易地埋伏的軍隊跟沈王有派來的軍隊火拼到了一起，方臣佑在一旁坐收漁翁之利，見承娘要離開，便請她冒著危險拿出沈王的賬本。

承娘快馬加鞭回到沈王府說全軍覆沒了，細作就是沈王的親信，御史臺馬上就要趕來，讓沈王趕緊銷毀賬本。沈王趕緊找出賬本，突然疑惑承娘是怎么活著回來的，承娘跪地說她要死也要死在沈王手下。沈王這才放心讓承娘去銷毀賬本。

沈王調(diào)集了所有剩余兵力抵抗到底，跑進高麗王的寢宮說世子在對抗走私鹽的元人們時被殺了，現(xiàn)在所有大臣都在喊著禪位。慶華公主(柳賢慶 飾)(高麗忠肅王(權(quán)泰元 飾)妾)抱著情緒難以控制的忠肅王說趕緊把禪位讓給沈王。就在忠肅王宣布禪位時候，王裕沖過沈王設(shè)置的障礙趕到大殿，揭發(fā)沈王才是走私鹽的幕后。身亡讓他拿出證據(jù)，方臣佑拿出準(zhǔn)備好的賬本。沈王這才無話可說，忠肅王這才得知沈王大攔財力就是進貢元廷。

沈王大力凜然的說他這么做就是想替代無能的世子，便請死。忠肅王宣布禪位由世子繼承，為了不讓國家有動蕩便免去了沈王的罪行。

奇子敖(金明秀 飾)(萬戶長)得到元朝貢女的來信，說承娘逃亡時候死了，難過之余收到要他收拾成娘派的書信。

成娘派被奇子敖的手下全部逮捕，奇子敖為了教訓(xùn)這幫小混混施了板刑，質(zhì)問承娘可知犯了什么罪。承娘說沒有好的出生就是罪，沒有好的國家領(lǐng)導(dǎo)就是罪。奇子敖聽此便放了承娘派的人。

第二天承娘的手下把偷了奇子敖的錦囊交了出來，承娘不小心發(fā)現(xiàn)奇子敖的錦囊里有跟自己一模一樣的指環(huán)，便激動的流下淚。

承娘通過軍隊的嚴(yán)格選拔順利的成為了奇子敖手下的傳令。

高麗國都開京，慶祝王裕順利登機的宴會上，王裕頒布了禁令十一條。眾文武百官齊聲反對，崔武松帶人圍住了所有人，王裕指出在下哥哥官員曾犯的罪行，警告他們?nèi)绻埶谰统扇?。所有官員嚇得魂飛魄散，沈王狠狠地盯著王裕。

慶華公主帶來元朝太丞相的親筆書信，沈王看后說元朝把皇太弟發(fā)配到此，又蒙起了拉王裕下馬的念頭。

王裕傳奇子敖，交代他接皇太弟時一定要保護好他的安危。

延慶(現(xiàn)北京皇宮)唐其勢(金正賢 飾)跟父親太丞相燕帖稟告皇太弟馬上入境高麗。燕帖吩咐一定要在高麗境內(nèi)除掉皇太弟，同時也要除掉高麗國這個后患。

奇子敖接應(yīng)到在趕路的皇太弟軍隊，可皇太弟突然指示文官張順龍就在半路上宿營，說身體不適。左丞相伯顏(金英浩 飾)(脫脫(陳益漢 飾)伯父)氣憤皇太弟身體太弱，武將脫脫懷疑皇太弟得到什么內(nèi)幕，伯顏說他哪有那個眼力見。承娘說元朝又很少幾個人知道皇太弟的長相，奇子敖聽此交代大家一定要保護好皇太弟安危。

伯顏跟脫脫指著地圖上的畝傍山，待皇太弟到此就讓準(zhǔn)備好的山賊動手。伯顏想起先皇對他不薄，如今要害死他的兒子真是愧疚。突然張順龍說皇太弟疾病嚴(yán)重不能繼續(xù)趕路。脫脫只好去把脈確認(rèn)，皇太弟虛弱的對伯顏說夢見父王了，他說有什么事就找伯顏。伯顏尷尬極了，皇太弟說他想吃柿子餅，伯顏因無能的皇太弟感到無可奈何。

脫脫說皇太弟不是裝病，脈象虛弱。伯顏只好讓畝傍山的山賊再等一天。承娘無意間聽到了此談話。

小滑頭(申承煥 飾)試吃了所有食物，皇太弟還是不敢吃，小滑頭擔(dān)心皇太弟在這么不進食會餓死。小滑頭把剩余食物倒掉，承娘截住他探問行宮里是否出了事。小滑頭說不想亂說，容易出大事。

眾臣一直認(rèn)為該去迎接皇太弟，王裕說高麗王怎么會去接被元國發(fā)配來的韃子呢，便問沈王怎么想。沈王也覺得沒必要迎接。

王裕準(zhǔn)備穿戰(zhàn)袍親自迎接皇太弟，方臣佑不解。王裕說元朝就是想在高麗境內(nèi)暗殺皇太弟，然后把罪行推給高麗。

慶華公主祝賀沈王終于要如愿以償了，突然得到王裕出兵的消息，沈王笑道為時已晚，行動就在今晚。

伯顏叫皇太弟起來趕路，皇太弟非要吃到柿餅才罷休。見伯顏走后，皇太弟讓小滑頭躺在床上，他穿著軍裝跑了出來。

伯顏跟脫脫準(zhǔn)備改計劃，行動就在今晚?；侍芤姴伨驮陂T口，趕忙躲進別的帳篷里。這時承娘端盆進來擦身子，突然感覺有人，便用刀指著皇太弟問他是誰?