唐其勢(金正賢 飾)帶著手下人暗殺元順帝(池昌旭 飾)，王裕帶著幾個手下襲擊唐其勢，奇皇后(河智苑 飾)在混亂中彎弓搭箭射傷了唐其勢，唐其勢倒地向元順帝透露摩訶(金鎮(zhèn)成 飾)的身份，元順帝得知摩訶是奇皇后與王裕的兒子，臉上升起悲憤揮刀殺死了唐其勢。

幫助元順帝的王裕摘下了臉上的布紗，泰然自若面對元順帝，元順帝目光憤怒看著奇皇后與王裕，心中已對王裕產(chǎn)生了殺意。

思前想后，元順帝將心腹召到身邊，決定等到奇皇后封后的儀式結束就殺掉王裕。

當天晚上，元順帝出宮跟徐尚宮(徐宜淑 飾)見面，手下人將徐尚宮帶到元順帝身邊，元順帝要求手下人退出數(shù)步，以便能跟徐尚宮談論秘事。

徐尚宮坦承摩訶就是奇皇后與王裕的兒子，元順帝見徐尚宮不像是說謊，心中愈發(fā)加深了對王裕的恨意。

封后儀式轉眼到來，皇宮上下張燈結彩，文武百官整齊列隊恭迎奇皇后，奇皇后從百官正中向前緩緩行走，來到王裕面前面色悲痛看著王裕。

封后儀式結束，皇太后在后宮大發(fā)雷霆，當著手下人的面扔砸瓷器，皇太后一直以來就反對奇皇后成為皇后，如今元順帝不顧皇太后的反對封奇皇后為皇后，皇太后又氣又急只能在后宮發(fā)泄內(nèi)心憤怒。

王裕與二個手下離開王宮打算出宮，三人走出一座城樓被元順帝帶兵攔住，元順帝的出現(xiàn)意味著王裕必須受死，跟隨王裕多年的武將斑點(尹龍鉉 飾)一馬當先向元順帝沖了過去，蹲在元順帝面前的弓箭手立即開弓射向斑點，斑點身中數(shù)箭不以為然，咆哮幾聲揮劍砍斷身體上的箭尾，繼續(xù)揮劍向著元順帝沖了過去，蹲在元順帝面前的弓箭手再次搭箭射擊，斑點身中數(shù)箭倒在血泊中。

王裕與另一個手下見斑點戰(zhàn)死，二人悲痛欲絕向元順帝沖了過去，二人的下場跟斑點一樣，最終死在了元順帝的手中。

奇皇后聞訊趕來為王裕做最后的送別，王裕與二個手下并排躺在地上已經(jīng)死去多時，奇皇后抱住王裕失聲痛哭，王裕曾是她付出真心的愛人，如今成了一具尸體不言不笑，這讓奇皇后無論如何也無法接受事實。

哭過之后，奇皇后將憤怒轉移到了元順帝身上，如果不是元順帝有意殺害王裕，王裕早就平安回到高麗稱王了，為了找元順帝好好理論，奇皇后怒氣沖沖向元順帝居住宮殿走了過去，路上脫脫(陳益漢 飾)出現(xiàn)拉下了奇皇后，勸說奇皇后不要與元順帝鬧翻，如今奇皇后已經(jīng)貴為皇后，勢力跟元順帝不相上下，如果二人發(fā)生矛盾的話，無疑會導致王宮分為二派。

元順帝再次酗酒趴在案前昏睡，骨朵(趙在允 飾)來到元順帝面前，臉上升起得意洋洋的神色，躡手躡腳拿起玉璽在一張紙上蓋下印章，紙上的內(nèi)容是委任一些骨朵的心腹當上大官，骨朵的手下生怕元順帝蘇醒過來會記起不是自己在紙上蓋下印章，骨朵伴隨元順帝多年，絲毫不為印章的事情擔心，元順帝醉酒醒過來之后就算懷疑印章不是他自己蓋，一定會以為是他自己喝醉了酒糊亂蓋下的印章。

奇皇后與幾個手下人在商討鷹泊首領的事情，回想之前宮中發(fā)生的種種事情，奇皇后恍然大悟意識到了鷹泊首領一定藏在王宮之中。

為了證明自己的猜測是對的，奇皇后與幾個手下穿著鷹泊商團的會服，來到一處屋檐跟廉屏秀(鄭雄仁 飾)等人見面，廉屏秀見奇皇后戴著鷹泊首領的面具，還以為奇皇后就是鷹泊首領，奇皇后站在屋檐下方?jīng)]有說話，幾個手下站在她的身邊一聲不吭注視著廉屏秀。

廉屏秀正想跟奇皇后交談的時候，真正的鷹泊首領在幾個手下的伴隨下從院子外面走了進來，廉屏秀沒有料到又來了一幫鷹泊商團的人，臉上升起驚恐時而看看奇皇后，時而向身后的鷹泊首領看過去，真正的鷹泊首領見有人敢冒充他，立即使出手勢暗號向唐其勢示意，唐其勢見真正的鷹泊首領使出手勢暗號，趕緊退到真正的鷹泊首領身邊。

奇皇后見唐其勢認出了真正的鷹泊首領，泰然自若摘下了臉上的面具，跟著奇皇后一起來的幾個手下人也相繼摘下了臉上的面具，廉屏秀見假冒的鷹泊首領由奇皇后所扮，臉上立即升起了驚訝的神色。

奇皇后早就帶來了許多手下埋太在周圍，雖然露出了真面目，但并沒有露出過多的恐慌，而是鎮(zhèn)靜自若殺氣騰騰看著廉屏秀等人。