張丹楓(黃海冰 飾)與云蕾(范冰冰 飾)離開(kāi)瓦剌，經(jīng)沙漠往中原而來(lái)，在一個(gè)神秘的小鎮(zhèn)上，與周山民(寇占文 飾)一伙相遇。張丹楓為了避免糾纏，在云蕾買(mǎi)衣服之即引開(kāi)周山民，不料在與周山民盤(pán)恒之時(shí)，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)小鎮(zhèn)相當(dāng)詭異，周山民的一伙兄弟一眨眼功夫全不見(jiàn)，云蕾也不知去向。小鎮(zhèn)給個(gè)叫黑白魔珂(毛寧 飾)的兄弟控制著，，他們善于用魔術(shù)和障眼法騙人，他先后將云蕾、周山民一伙兄弟催眠當(dāng)成奴隸，張丹楓因有祖?zhèn)鞯谋逃癜咧福屏撕诎啄х娴幕眯g(shù)，死里逃生。云重(孫浩 飾)跟蹤到小鎮(zhèn)，手下無(wú)牙(陳凱 飾)與山君也給黑白魔珂弄成失去記憶，二人被迫聯(lián)手對(duì)抗黑白魔珂。當(dāng)二人找到小鎮(zhèn)時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)，云蕾、周山民、山君和無(wú)牙已經(jīng)不見(jiàn)認(rèn)張丹楓。面對(duì)小鎮(zhèn)上的黑白魔珂，張丹楓、云重感到前所未有的恐懼。