九皇叔發(fā)出殺掉柳三變(林志穎 飾)的密令。吳刀跟蹤幾次都沒有十足的把握殺死三變，因?yàn)橐怀鍪秩兙椭雷约荷矸荩鸵恢睕]有出手。九皇叔生氣自己的秘密武器也遲遲不肯動(dòng)手。三變隱隱察覺自己形勢(shì)危險(xiǎn)，同時(shí)尋寶失敗，也讓三變對(duì)復(fù)國(guó)更沒有信心。三變決定帶上自己的好朋友一同去前線抗敵。三變告知太子(李宗翰 飾)，自此太子對(duì)三變放心了。雖然沒有給三變兵馬，但是，答應(yīng)在汴京保護(hù)好三變家人。三變臨走又去白玉樓見楚楚。自從楚楚無功而返，潘媽媽(王茜 飾)整天逼著楚楚加班工作，為自己補(bǔ)償損失，并且不讓三變見楚楚。三變告訴潘媽媽自己馬上要上戰(zhàn)場(chǎng)了，生死未卜，臨行前見楚楚一面，也許就是最后一面。可能潘媽媽真被三變打動(dòng)還是別的原因，讓三變與楚楚待了一個(gè)上午。中午，三變與幾個(gè)好友在白玉樓下會(huì)合，騎馬西行。楚楚望著三變遠(yuǎn)去，誦著三變的詞；三變也是一步三回頭，心中默念著送給楚楚的詞。兩人心有靈犀。九皇叔得知三變?nèi)デ熬€抗敵，先是遺憾沒有提前干掉他，馬上又修書一封給西夏，借西夏之手除掉柳三變。三變等人日夜兼程趕到前線，見到欽差大臣張公瑾(李良濤 飾)。二人攀談，三變盡顯才情，張公瑾十分欽佩，待平定西夏之后定向太子推舉柳三變。由于西夏兵強(qiáng)馬壯，宋軍與其形成對(duì)峙，西夏功不進(jìn)來，宋軍也無法收復(fù)失地。不幾日，密探抓到一個(gè)投敵叛國(guó)的奸細(xì)。細(xì)細(xì)審問沒有收獲，準(zhǔn)備斬首的時(shí)候，豆豆(石琳 飾)悄悄提醒三變此人破綻，包括汴京口音等等。終于發(fā)現(xiàn)這個(gè)人身上攜帶著九皇叔的書信。其中就有假借西夏之手除掉三變一干人等。九皇叔勾結(jié)西夏之事暴露。不過，張公瑾擔(dān)心九皇叔狗急跳墻，讓知道此事的人閉口不提此事。好在只有三變幾個(gè)。奸細(xì)被砍頭示警。冬季降至，宋軍大多為南方人難耐北方寒凍。張公瑾擔(dān)心此時(shí)失守。三變四個(gè)人思前向后決定潛入西夏占領(lǐng)的延州城。到日子與張公瑾里應(yīng)外合，擊退敵軍。這也是沒有辦法的辦法，三變將假扮那個(gè)九皇叔的信使，勾結(jié)西夏。蟲蟲(何美鈿 飾)杜寬(葉鵬 飾)幾個(gè)人嚴(yán)重不同意三變孤身行動(dòng)，一定要跟著。三變沒有辦法，只好讓蟲蟲把大家重新偽裝一番，一同混進(jìn)延州城。延州城下，三變假稱前來叛變的小將軍，帶著家眷一同投奔，并稱帶著宋軍的絕密情報(bào)。西夏守軍回去詢問，回來時(shí)卻是墻頭上的強(qiáng)弓利箭。三變眾人驚住。