瑞年(章賀 飾)和李海潮吃飯時候，李海潮談起畢業(yè)總評的事。李海潮很是看好瑞年，說瑞年很多科目都比近藤敏夫(郭明翔 飾)強(qiáng)，拿第一是志在必得。瑞年很通透的告訴李海潮，他們是在日本軍校上學(xué)，為了不讓日本丟臉，校長肯定不會把第一名頒給他，再說自己不在乎第一名的虛名，他要的是真本事。李海潮想想點頭稱是。

手下將一份共黨嫌疑名單交到劉瑾賢(劉冠翔 飾)手里，劉瑾賢一眼就看到甘子風(fēng)(劉燦 飾)(劉屹宸 飾)名列其中。劉瑾賢在跟手下確認(rèn)無備份名單后，私下把甘子風(fēng)的名字劃去了。

劉瑾賢和甘子風(fēng)會面時，劉瑾賢問甘子風(fēng)是不是共黨。甘子風(fēng)沒有明說，但是話里話外都透露出對國民黨的不滿。劉瑾賢勸告甘子風(fēng)不要和共產(chǎn)黨走太近。甘子風(fēng)反駁說現(xiàn)在是聯(lián)共抗日時期，而且這是蔣委員長下的命令。事已至此，劉瑾賢也無話可說。

意料之中，近藤敏夫得到了畢業(yè)總評的第一名，瑞年位于第二。瑞年上臺領(lǐng)獎時，校長微笑著鼓勵瑞年畢業(yè)后要致力于滿日合一。瑞年不卑不亢的告訴校長，他作為一個未來的中國軍人，知道自己要做什么。聽到這話，校長的臉凝住了。

近藤敏夫帶著妹妹近藤琴音(鄭清文 飾)到餐廳與瑞年和李海潮見面。近藤敏夫剛剛?cè)胛椋妹靡ヌ旖蛞虼怂萃腥鹉旰屠詈３痹谌ネ旖虻耐局姓疹櫤米约旱拿妹?。李海潮連連答應(yīng)。這時，廣播里傳來七七事變爆發(fā)的消息。餐廳里的日本人歡呼雀躍，瑞年穿起鞋子站起身，招呼都不打就離開了。

中國天津。瑞年驅(qū)車將李海潮和近藤琴音送到日租借的門口。分別前，瑞年讓近藤琴音給近藤敏夫帶話，如果他要做一個真正的武士，手上就不要沾滿無辜的中國百姓的鮮血。

不遠(yuǎn)處，淑娟(李曼 飾)和高麗華(許歌 飾)帶著自制的炸彈準(zhǔn)備投向日租界。但是淑娟還記得前兩次冤枉瑞年是漢J的教訓(xùn)，不敢貿(mào)然出手。直到瑞年一行人離開后，淑娟才決定扔炸彈。但是掀開蓋子淑娟發(fā)現(xiàn)炸彈進(jìn)水了。事后，高麗華勸淑娟不要做土炸彈，不如和她一起到街上募集物資。淑娟一口拒絕，認(rèn)為如果自己的炸彈研制成功就可以直接炸掉日本總領(lǐng)事館。

晚上，甘子風(fēng)在準(zhǔn)備物資向宛平運輸。從宛平前線回來的劉瑾賢告訴宛平即將淪陷，北平城難免兵臨城下，并且讓甘子風(fēng)去前線運輸物資的時候要小心。甘子風(fēng)在加入共產(chǎn)黨的那一刻早已最好了為祖國獻(xiàn)身的準(zhǔn)備，告訴劉瑾賢，天下興亡，匹夫有責(zé)。

瑞年回家后，一家人激動的熱淚盈眶。

晚上，瑞年告訴福晉自己要去參軍，福晉不答應(yīng)。瑞年動之以情曉之以理，但是福晉還是固執(zhí)得不松口。福晉見瑞年執(zhí)意要參軍，氣得快要暈倒了。無奈之下，瑞年只好暫不提參軍之事。

寶仲聽說瑞年將福晉氣暈后，來到瑞年的房間直罵瑞年不孝順。瑞年也不解釋，扯開話題將寶仲堵了回去。

第二天，瑞年在花園教寶仲槍法。下人來報，李潮海到鄂泰(周明汕 飾)貝勒府拜訪。見面之后，李海潮先是說了近藤琴音不辭而別的事然后又談起七七事變后，家人均離開天津去了上海，只留他一人在天津。而南下的船票到下月初才可能有。瑞年安慰氣結(jié)的李海潮，既來之則安之。

福晉聽說有客來訪，帶著婉如(張維娜 飾)到大廳會客。李海潮對漂亮的婉如一見鐘情。