國泰以為和珅會暗中保他，對罪行供認不諱。六部合議，給國泰定罪，和珅不循私情，力主國泰斬立決，更令錢峰等對他刮目相看。國泰臨刑呼冤，攀咬和珅，被押回重審。乾隆心知肚明，取出已被劉全(賈兆冀 飾)換下的信，令錢峰當眾念出，信中只見和珅清廉忠心之意，并無其它，國泰被斬。乾隆即將南巡，各地官員紛紛猜測、打探乾隆巡行路線，乾隆卻始終不置一詞。和珅從十格格那兒看到乾隆剛剛寫就的《山東即景》一詩，頓悟乾隆要走水路，遂令人修復安福艫御舟。卻故意給前來探聽情況我河南巡撫蘇紀(俞立文 飾)一個錯誤的消息，讓他誤以為皇上南巡的第一站會是河南，想借此機會懲治這個貪官。乾隆見和珅如此精明，深恐此人被聰明所誤，借十五子永琰和十格格之口，以國泰案中假信一事提點和珅。