馬天目(張魯一 飾)把三民主義拿回去見(jiàn)吳崇信，并將復(fù)興社的事情如實(shí)告訴吳崇信，因?yàn)樗爰尤霃?fù)興社，通過(guò)復(fù)興社的資金和人脈，讓他在法租界得到更多的內(nèi)幕消息。吳崇信也覺(jué)得，他們的同志都遭到了破壞，確實(shí)需要人打入敵人的內(nèi)部，所以他支持馬天目加入復(fù)興社。陳亨禮(王聰 飾)拿到了裴如海(霍青 飾)的照片，在送去給范義亭(杜功海 飾)的時(shí)候，特意質(zhì)問(wèn)范義亭，為何用裴如海的一張照片，換那十箱鴉片。范義亭說(shuō)明，他們逼死余獨(dú)醒并沒(méi)有什么好處，而且裴如海的照片也對(duì)他很重要，所以他借此賣(mài)余獨(dú)醒一個(gè)人情，并沒(méi)有什么可惜的。范義亭去咖啡館找陸怡(韓雪 飾)，質(zhì)問(wèn)陸怡給貞德女中捐款的事情，他想知道剛度過(guò)難關(guān)的陸怡，為何在此時(shí)給學(xué)校捐款。陸怡說(shuō)明，她是一個(gè)喜歡孩子的人，因?yàn)樯眢w的原因沒(méi)辦法懷孕，所以她想把女中的學(xué)生當(dāng)成自己的孩子來(lái)關(guān)愛(ài)。范義亭接受了陸怡的說(shuō)法，陸怡又怪范義亭對(duì)范雅蘿(逯恣禎 飾)照顧不周，讓范雅蘿一直在外做冒險(xiǎn)的事情。范義亭聽(tīng)陸怡一說(shuō)，才跟陸怡解釋，說(shuō)明范雅蘿的母親十年前已經(jīng)死了，他一直沒(méi)有再娶，對(duì)范雅蘿照顧不到。范義亭解釋完，又覺(jué)得陸怡不錯(cuò)，于是想把陸怡娶回家，做家里的女主人管著范雅蘿。吳崇信去見(jiàn)上海中共地下黨負(fù)責(zé)人老趙，請(qǐng)示馬天目加入復(fù)興社的事情，而老趙則認(rèn)為，馬天目加入復(fù)興社沒(méi)有問(wèn)題，但擔(dān)心馬天目面對(duì)復(fù)興社里的強(qiáng)龍猛虎會(huì)有危險(xiǎn)容易被看出破綻，也怕復(fù)興社的煽動(dòng)力極強(qiáng)，會(huì)讓馬天目被洗腦。吳崇信表示，他相信馬天目的智謀和堅(jiān)定的意志，老趙這才沒(méi)有反對(duì)。馬天目加入了復(fù)興社，可他沒(méi)有想到，他報(bào)到的第一天，給他們上課的人竟是裴如海。馬天目在見(jiàn)過(guò)裴如海之后，馬上就回去告訴吳崇信，看是否要對(duì)裴如海進(jìn)行鋤奸。吳崇信很驚訝，裴如海竟然為國(guó)民黨培養(yǎng)特務(wù)，但鋤奸行動(dòng)不能沖動(dòng)為之，所以他讓馬天目安心在復(fù)興社上班，等上級(jí)組織的命令行事。范義亭把裴如海的照片拿去給布拉蒂尼(馬克蘇 飾)，布拉蒂尼知道后，覺(jué)得用裴如海的照片換十箱鴉片太不值了，要求范義亭給他解釋一下。范義亭把不能跟華界警察局鬧翻的原因說(shuō)明了一下，然后才說(shuō)明裴如海的照片價(jià)值連城，因?yàn)檫@是他花重金都得不到的照片。范義亭帶布拉蒂尼去他的密室，讓布拉蒂尼看到他這三個(gè)月的工作，好讓他能解釋一下裴如海照片的重要性。范義亭整理了各國(guó)重要特務(wù)的身份檔案，唯一沒(méi)有找到照片的人，便是裴如海，所以這張照片才是價(jià)值連城的。布拉蒂尼聽(tīng)范義亭一說(shuō)，才覺(jué)得用鴉片換照片是值得的，所以不再過(guò)問(wèn)丟失鴉片的事情。裴如海在課上講催眠術(shù)，郭寶開(kāi)(呂洋 飾)聽(tīng)了覺(jué)得這個(gè)太兒戲了，忍不住笑了一下，裴如海只好現(xiàn)場(chǎng)演示一下，讓大家看一下催眠術(shù)的厲害之處。裴如海給馬天目催眠，讓馬天目說(shuō)出在法國(guó)的經(jīng)歷，馬天目于是把他在法國(guó)治傷吸食鴉片的事情說(shuō)出來(lái)。裴如海在馬天目說(shuō)吸鴉片的事情后，質(zhì)問(wèn)馬天目是如何戒毒的，這時(shí)馬天目想到了拯救他的吳崇信以及共產(chǎn)主義。馬天目用自己的意志，在跟催眠術(shù)抗衡，在他差點(diǎn)說(shuō)出吳崇信的名字之時(shí)，他把交際花舞女瑪格麗特的名字說(shuō)出來(lái)。裴如海在馬天目說(shuō)出瑪格麗特的名字后，有些失望，于是繼續(xù)用催眠術(shù)讓馬天目沖出窗外去抱住瑪格麗特，馬天目只好毫不猶豫地沖出窗戶跳了下去。