吳崇信把入黨考察的事情，跟江韻清(郭曉婷 飾)說了一些，安排遲些時(shí)候就給江韻清入黨，但同時(shí)交給江韻清一個(gè)重要的任務(wù)。吳崇信把晨光(宋允皓 飾)到上海，要與關(guān)雪庵(郭秋成 飾)見面的事情，如實(shí)告訴江韻清，讓江韻清想辦法將晨光以應(yīng)聘老師的理由，帶進(jìn)貞德女中見關(guān)雪庵，同時(shí)不能把她的身份透露給關(guān)雪庵。江韻清接受了任務(wù)之后，江汰清(鄭羅茜 飾)便帶江韻清去見晨光，而這個(gè)晨光便是馬天目(張魯一 飾)第一次到上海時(shí)，在倉(cāng)庫(kù)救下的那個(gè)共產(chǎn)黨員。唐賢平(聶遠(yuǎn) 飾)對(duì)馬天目有所懷疑，他不能向馬天目透露抓捕晨光的計(jì)劃，只能暗中安排等行動(dòng)之時(shí)，再將馬天目臨時(shí)叫去參與行動(dòng)。侯子川(關(guān)亞軍 飾)把馬天目帶到了行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，才交代馬天目任務(wù)，讓馬天目親手擊斃共產(chǎn)黨晨光，并將晨光的畫像交給馬天目過目。馬天目發(fā)現(xiàn)，晨光的畫像沒有錯(cuò)，而侯子川他們都盯著他行動(dòng)，讓他沒有任何機(jī)會(huì)救晨光，所以只能反對(duì)這次行動(dòng)。馬天目反對(duì)唐賢平的部署，要求親自去找唐賢平質(zhì)問，沒想到唐賢平一下子就出現(xiàn)了，也不給他任何的機(jī)會(huì)反對(duì)。唐賢平只給馬天目一句話，殺了晨光就還是復(fù)興社的成員，否則他就是共產(chǎn)黨，讓馬天目自己做決定，這逼得馬天目不得不聽命行事。唐賢平如此絕決逼馬天目行動(dòng)，馬天目觀察了一下樓下的情況，趁著有貨車開過來(lái)的時(shí)候，直接從天臺(tái)跳了下去。唐賢平發(fā)現(xiàn)馬天目逃跑，馬上拿槍向擊斃馬天目，可馬天目一直躲在貨車旁邊，讓他沒有機(jī)會(huì)動(dòng)手，他只得下樓來(lái)找馬天目。馬天目離開之后，馬上就去了巡捕房找陳亨禮(王聰 飾)，唐賢平?jīng)]有抓住馬天目，只得盯緊貞德女中，以免晨光逃脫。馬天目把晨光在貞德女中的事情，告訴給陳亨禮知道，讓陳亨禮馬上派人去抓晨光。晨光表明了共產(chǎn)黨的態(tài)度，需要救國(guó)會(huì)從中周旋，促成國(guó)共合作停止內(nèi)戰(zhàn)，關(guān)雪庵非常的認(rèn)同，于是讓晨光先離開，他想辦法安排晨光與救國(guó)會(huì)的其他人見面。江韻清帶晨光離開校董辦公室時(shí)，馬天目正好帶著陳亨禮趕到，將晨光給逮捕了，這讓江韻清特別的氣惱。馬天目借著陳亨禮進(jìn)入了貞德女中，讓唐賢平?jīng)]有機(jī)會(huì)殺他，又在離開的時(shí)候，故意把對(duì)面天臺(tái)有人埋伏的事情說出來(lái)，好讓唐賢平?jīng)]辦法行動(dòng)。唐賢平不能暴露復(fù)興社的身份，不能對(duì)巡捕房的人對(duì)手，只能聽侯子川的，暫時(shí)停止這次的行動(dòng)。馬天目在轉(zhuǎn)移晨光時(shí)，把他的身份告訴晨光，讓晨光先活著去巡捕房大牢，他會(huì)想辦法救晨光。唐賢平?jīng)]有想到，馬天目找巡捕房做護(hù)身符，他不能暴露復(fù)興社的身份，沒辦法對(duì)付馬天目，反而擔(dān)心馬天目將復(fù)興社的事情告訴巡捕房。馬天目回去之后，便假裝一副特別害怕的樣子，后悔自己親自去指認(rèn)晨光，更擔(dān)心自己會(huì)遭到唐賢平的報(bào)復(fù)。陳亨禮因?yàn)樽プ×顺抗?，心里特別的高興，在辦公室里喝酒跳舞慶祝，見馬天目如此害怕，便派人貼身保護(hù)馬天目。馬天目在巡捕房的保護(hù)下，回到了咖啡館跟陸怡(韓雪 飾)交代舉報(bào)晨光的事情，說明現(xiàn)在他被人跟蹤，讓陸怡幫他把貨單送到滬江公寓。馬天目通過吳崇信給他的金幣，暗藏紙條給吳崇信報(bào)信，吳崇信這才知道馬天目暴露了，他只好把馬天目的身份，告訴給江汰清他們知道，好讓他們跟馬天目一起并肩作戰(zhàn)。江汰清擔(dān)心滬江公寓不安全，在馬天目晚上到滬江公寓商談營(yíng)救計(jì)劃之前，她先讓江韻清把黨內(nèi)重要的文件，都轉(zhuǎn)移到貞德女中去。江汰清擔(dān)心馬天目叛變，不放心吳崇信的安全，于是要求吳崇信先離開滬江公寓，等她確認(rèn)了馬天目到達(dá)后安全，再通知吳崇信回來(lái)。馬天目帶著幾個(gè)巡捕一起穿著跟他一樣的大衣出門，在帶著郭寶開(呂洋 飾)他們逛了一天街之后，他讓那些巡捕同時(shí)下車往不同的方向跑，好讓復(fù)興社的人追上去。郭寶開急著想要抓住馬天目，把人都分散開去抓人，馬天目則趁這個(gè)時(shí)間，開著車離開了。馬天目離開之后，唐賢平又開車去追馬天目，馬天目也幾乎要被唐賢平給抓走，正與唐賢平想辦法周旋。與此同時(shí)，在車禍中僥幸逃生的裴如海(霍青 飾)，帶著殺手潛入了滬江公寓，殺光了在公寓內(nèi)的所有人，就想找出吳崇信。