王世安(張子賢 飾)被任命為上海區(qū)代理站長，剛上任的他立刻拉攏顧慎言(王志文 飾)(王志文 飾)，想讓他做自己的副站長，并透露特務(wù)處將開始調(diào)查日本商人池田英介(薛亦倫 飾)，懷疑他是一名日本間諜。顧慎言沒有立刻答應(yīng)做副站長，而是提出想將林楠笙(朱一龍 飾)(朱一龍 飾)發(fā)配回南京特訓(xùn)班，王世安一口答應(yīng)。為了進(jìn)一步獲得情報(bào)，顧慎言在與紀(jì)中原(李強(qiáng) 飾)商量后，決定接下副站長的職務(wù)。林楠笙得知自己將被發(fā)回特訓(xùn)班，想方設(shè)法留下，但仍被顧慎言一口拒絕。就在這時(shí)，林楠笙與自己在特訓(xùn)班的好友左秋明(代旭 飾)重逢。