鄺惠東從德國軍事學(xué)院畢業(yè)了，陳默群(王陽 飾)(王陽 飾)特意去了一趟香港，想看看去香港的朱怡貞(童瑤 飾)(童瑤 飾)和朱孝先(姚安濂 飾)的情況，他要讓鄺惠東以新的身份打入共產(chǎn)黨內(nèi)部。陳默群把鄺惠東帶到他的新住處，撕掉了他的畢業(yè)證書，給了他一個新的身份孟安南(袁文康 飾)，讓他從些以這個身份進(jìn)入一家左傾的報社，表現(xiàn)出左傾的傾向與共產(chǎn)黨取得聯(lián)系。陳默群交代了一切，以及他們以后聯(lián)系的暗語，然后才給孟安南看一塊沒有秒針的手表，讓孟安南知道，如果有一天他不在了，誰拿著那塊表出現(xiàn)，就讓孟安南聽從那個人的話。孟安南是陳默群一手安排去德國學(xué)習(xí)的，他對陳默群很感激，更對陳默群言聽計從。王世安(張子賢 飾)擔(dān)心陳默群回來，影響到他在上海的發(fā)展，于是悄悄地給日軍打了一個電話，把陳默群從香港回到上海的行程告訴日軍，好讓他們對付陳默群。林楠笙(朱一龍 飾)(朱一龍 飾)發(fā)現(xiàn)了一些顧慎言(王志文 飾)(王志文 飾)做的事情，他特意找趙京隆(陳偉棟 飾)介紹浦東支隊的王水根(仲世凱 飾)給他認(rèn)識，他想跟王水根了解一些情況。林楠笙見了王水根之后，才知道顧慎言領(lǐng)走的電臺，以及幫浦東支隊領(lǐng)走的槍支，都沒有到過浦東支隊，連報上正在宣傳的浦東支隊襲擊龍華機(jī)場的事情，也不是他們做的。林楠笙知道了情況，又回去問顧慎言有關(guān)電臺的事情，想幫顧慎言送電臺，沒想到顧慎言卻輕描淡寫地表示，電臺已經(jīng)報損了。林楠笙在顧慎言那里找不到破綻，盡管對顧慎言有懷疑，但也只能默不作聲，畢竟顧慎言做的事情都是利國利民的打擊日軍的活動。顧慎言給林楠笙見共產(chǎn)黨的暗語和時間地點，讓林楠笙去聯(lián)絡(luò)共產(chǎn)黨，可他沒有想到這次他見到的人會是朱怡貞。朱怡貞當(dāng)作陌生人一般見林楠笙，說明共產(chǎn)黨拒絕和國民黨共享情報，然后就準(zhǔn)備離開。在朱怡貞準(zhǔn)備離開的時候，服務(wù)員送來了兩杯昂列，讓她又想起了從前。林楠笙想要跟以前一樣，幫朱怡貞加糖，可沒想到朱怡貞連這個機(jī)會也不給他，直接就終止會面離開了。朱怡貞想辦法壓抑住自己的情緒，可對林楠笙的感情，讓她還是很難受，所以特意跑去無人的地方哭了一場之后再回去。林楠笙回去之后，在王世安面前謊稱，共產(chǎn)黨什么也沒有表示，他看不出共產(chǎn)黨的態(tài)度，還說明共產(chǎn)黨派來的人是普通青年，他看不出有什么特別的。朱怡貞發(fā)的幾份電報，都被日軍截獲，高橋(李培銘 飾)千兵衛(wèi)因此知道，這是紀(jì)中原(李強 飾)發(fā)的電報，跟他們清繳新四軍的任務(wù)有關(guān)。高橋千兵衛(wèi)很重視，利用偵緝車去查紀(jì)中原的那部電臺，紀(jì)中原也有所準(zhǔn)備，在偵緝車到來時就提前讓朱怡貞停止發(fā)報，為此朱怡貞很不放心，因為發(fā)了一半的電文會讓上級更加擔(dān)心他們的安全。王世安在軍統(tǒng)局內(nèi)部，宣布陳默群回到上海的事情，為的就是把消息散布出去，可沒想到卻嚇到了一直幫他做假賬的會計。會計怕他幫王世安做的事情，會被陳默群給槍斃了，而王世安則一副不會有事的樣子，讓會計不用替操心，先做好本分的事情。林楠笙主動要求，去碼頭接陳默群，可沒想到陳默群沒有接到，大批的日本憲兵卻先到了，因為他們都等著逮捕陳默群。日軍提前安排人在船上對陳默群下手，等著船靠岸時逮捕他，可沒想到他們的人失手了，陳默群溜了。日軍上船時，陳默群已經(jīng)逃脫換上船員的衣服，想要設(shè)法從船上混下去，可沒想到日軍太多人，他躲來躲去都還是脫不了身，最后還是被他們給帶走了。林楠笙沒有接到陳默群，特意回去質(zhì)問王世安，更聲稱肯定有內(nèi)部人員出賣陳默群的行蹤。王世安怕自己做的事情被發(fā)現(xiàn)，聽到林楠笙懷疑有內(nèi)鬼，于是向林楠笙發(fā)起了火，然后著急地去通知重慶這個情況。