陳默群(王陽(yáng) 飾)(王陽(yáng) 飾)走投無(wú)路，決定投靠日本人，所以他主動(dòng)去找高橋(李培銘 飾)千兵衛(wèi)，將北平和青島的一些消息告訴高橋千兵衛(wèi)。高橋千兵衛(wèi)說(shuō)明，他更想知道上海區(qū)的情況，并以汪偽政府中央委員的頭銜吸引著陳默群，希望陳默群能多提供一些上海軍統(tǒng)以及共產(chǎn)黨的情況。日本人通過(guò)陳默群給的情報(bào)，把北平以及青島方面的軍統(tǒng)據(jù)點(diǎn)，都給一窩端了。高橋千兵衛(wèi)在端掉據(jù)點(diǎn)之后，特意去跟陳默群一起合照，公開(kāi)陳默群投敵之事。趙京隆(陳偉棟 飾)傷好回來(lái)上班，第一時(shí)間去看被關(guān)的林楠笙(朱一龍 飾)(朱一龍 飾)，把陳默群叛變的消息告訴他。林楠笙看到報(bào)紙，得知陳默群投敵，心里特別的氣憤。顧慎言(王志文 飾)(王志文 飾)把浦東支隊(duì)有可能叛變的事情告訴王世安(張子賢 飾)，想讓王世安調(diào)查一下，不要將浦東支隊(duì)的槍支彈藥補(bǔ)給給他們，可沒(méi)想到王世安一點(diǎn)也不關(guān)心這些。顧慎言去見(jiàn)紀(jì)中原(李強(qiáng) 飾)，把王世安以及陳默群投敵的情況，跟紀(jì)中原說(shuō)一下，讓紀(jì)中原一定要想辦法，把送給浦東支隊(duì)的那批補(bǔ)給給截下來(lái)。汪偽政府上海區(qū)中央政府即將成立，上村凈(過(guò)齊鳴 飾)會(huì)出席當(dāng)天的慶祝儀式，重慶政府方面馬上電令王世安，要不惜一切代價(jià)殺了上村凈。王世安開(kāi)了一個(gè)會(huì)議，把這件事情跟所有人一起討論了一下，然后便把事情交給顧慎言負(fù)責(zé)。胡道義(宿宇杰 飾)為陳默群投敵開(kāi)心，特意送大禮去見(jiàn)陳默群，并把陳默群被出賣的情況，可能是郵差搞的鬼的懷疑告訴陳默群。陳默群聽(tīng)到郵差就非常的生氣，他不想聽(tīng)胡道義多說(shuō)，因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在都在為日本人做事。高橋千兵衛(wèi)把陳默群叫去，陳默群在等高橋千兵衛(wèi)時(shí)，周圍全是日本軍官說(shuō)著日語(yǔ)，他一點(diǎn)也聽(tīng)不懂，只能自己坐在一旁發(fā)呆。高橋千兵衛(wèi)把上村凈將出席政府成立儀式的事情告訴陳默群，要求陳默群負(fù)責(zé)上村凈的安全，同時(shí)將搜索到中共江蘇省委漁夫使用的電臺(tái)的事情告訴陳默群，看他是否有線索。陳默群對(duì)漁夫有所了解，但也只聞其名沒(méi)有任何線索，所以他沒(méi)辦法給高橋千兵衛(wèi)提供意見(jiàn)。顧慎言在會(huì)議上，跟王世安匯報(bào)解決上村凈的事情，但他發(fā)現(xiàn)軍統(tǒng)內(nèi)部所有人的實(shí)力，陳默群都非常了解，他們的計(jì)劃都會(huì)被陳默群實(shí)破，所以他特意去找王世安求情，想把林楠笙放出來(lái)負(fù)責(zé)此事。王世安不肯放出林楠笙，但卻不會(huì)輕易放過(guò)陳默群，所以他想到了對(duì)陳默群最了解的藍(lán)心潔(朱珠 飾)(朱珠 飾)。藍(lán)心潔之前嫁給八十七師的少尉生下一個(gè)兒子，可沒(méi)想到那個(gè)少尉犧牲了，她現(xiàn)在一個(gè)人帶著孩子在上海生活。王世安知道了藍(lán)心潔的情況，特意拿著厚禮去藍(lán)心潔的家，威逼利誘藍(lán)心潔為他做事，再出山了解一些陳默群的情況。藍(lán)心潔沒(méi)有辦法，只能同意跟王世安合作，但要求事成之后，必須讓她的兒子去重慶。紀(jì)中原按照顧慎言給的線索，假裝去領(lǐng)補(bǔ)給的浦東支隊(duì)的人，將軍統(tǒng)發(fā)放的槍支給取走了。朱怡貞(童瑤 飾)(童瑤 飾)在法租界，另外找了一間合適的房子租下，在那里給上級(jí)發(fā)報(bào)，通知他們來(lái)接收槍支。陳默群幫高橋千兵衛(wèi)監(jiān)聽(tīng)朱怡貞的那部電臺(tái)，得到了一點(diǎn)線索，因?yàn)橹焘懓l(fā)報(bào)時(shí)間太短，他無(wú)法掌握實(shí)際的位置，只能給高橋千兵衛(wèi)一個(gè)大概的方位。顧慎言去見(jiàn)被關(guān)禁閉，心情難過(guò)的林楠笙，想要借陳默群投敵的事情，讓林楠笙徹底醒悟。顧慎言認(rèn)為，林楠笙是一個(gè)愛(ài)國(guó)的青年，只是信錯(cuò)了國(guó)民黨，他很想吸納林楠笙，于是借著林楠笙為信仰破滅一蹶不振之時(shí)，點(diǎn)醒一下林楠笙，讓林楠笙快點(diǎn)振作起來(lái)，想辦法從禁閉室出去。藍(lán)心潔去舞廳與陳默群重遇，陳默群則對(duì)藍(lán)心潔有了很多提防，并不太信任藍(lán)心潔。