毛澤東(唐國強 飾)去重慶的決心已定，周恩來(劉勁 飾)提議，即使毛澤東同志決定去重慶，也先不要對蔣介石(張國立 飾)承諾，等他去了之后，如果看到蔣介石確有誠意，而且蘇美對毛澤東的安全確有保證之后，再讓毛澤東去，毛澤東同意他的建議。毛澤東準(zhǔn)備在談判中讓步，以擊破國民黨的內(nèi)戰(zhàn)陰謀，在政治上取得主動地位，取得國際輿論和國內(nèi)中間派的同情，換得共產(chǎn)黨的合法地位和和平局面。蔣介石方面得到的情報仍然是毛澤東不會來重慶，他決定等待赫爾利去延安的結(jié)果。蔣介石等來的結(jié)果是毛澤東愿意來重慶談判，蔣介石知道毛澤東要來重慶后表面上很高興，心里則怪赫爾利多事。中共方面有3個代表，分別為毛澤東、周恩來和王若飛，蔣介石則安排王世杰、邵力子(夏鋼 飾)、張治中和張群作為談判代表，并讓張治中跟隨赫爾利去延安接毛澤東，他不打算跟毛澤東談。