延安一行的民盟代表被毛澤東(唐國強 飾)說服了，雙方一致同意：停止召開國民大會，從速召開政治會議。蔣介石(張國立 飾)方面認為他們受到共產黨的利用，堅持要召開國民大會。胡宗南從抗日前線暗調了幾個師的兵力，企圖攻占我邊區(qū)。毛澤東致電蔣介石，要他制止胡宗南的內戰(zhàn)行為，要求蔣介石和國際方面組成調查團，調查事實真相。美國人在廣島和長崎投了原子彈，日本戰(zhàn)敗已成定局。毛澤東決定擴大解放區(qū)，蔣介石準備把部隊調往東北，然后進占中原，他認為當前最主要的敵人是蘇聯和中共。1945年8月9日凌晨，百萬蘇聯紅軍分三路向中國東北境內的日本關東軍發(fā)起進攻。