蔣介石(張國立 飾)希望英美支持國民政府，美國建議宋子文去莫斯科，與蘇聯(lián)簽訂協(xié)議，以阻止他們的行動。中國共產(chǎn)黨在中間黨派宣傳建立民主聯(lián)合政府的主張，旗幟鮮明地反對國民黨召開所謂的“國民大會”，國民覺也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國民大會，針對共產(chǎn)黨希望召開各黨派會議的要求，民盟想出了一個變通的方集，可以先召開國民參政會，并希望說服毛澤東(唐國強 飾)讓中共參加。蘇聯(lián)答應跟國民黨簽訂中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻條件，蔣介石不愿意答應蘇聯(lián)的條件。蔣介石希望美國能夠阻止蘇聯(lián)在德國戰(zhàn)敗后出兵中國，還希望美國能夠武裝國民黨，幫助國民黨打敗日本人，但是美國入并不同意蔣介石的建議，他們愿意蘇聯(lián)出兵。