隨著倒幕運動深入發(fā)展，長州藩在這場聲勢浩大的運動中，成為了倒幕先鋒。在幕府方，要求將軍家茂御駕親征討伐長州的呼聲也日益高漲。實成院以將軍病弱強烈反對這項提議，而瀧山(淺野優(yōu)子 飾)仍然主張親征是將軍的職責所在，因此，兩人的對峙愈加激烈。家茂早已把自己的生命奉獻給幕府，決意親征長州，和宮(安達祐實 飾)對此非常擔心和難過。在西洋武器逐漸被使用的幕末，將軍仍然穿著戰(zhàn)國時期厚重的甲胄，在這個炎熱的夏天等于放棄自己一半的生命。出人意料的是實成院開始采取行動，替將軍選擇替代和宮的側室，并要求家茂在出征前徹夜陪伴新側室。家茂只得前往寢室，在見到新側室時吃了一驚，但仍然連新側室手指都未觸摸。在這之后，直到家茂出征。家茂在的每一晚，都是與和宮一起快樂地度過，這在德川幕府260多年來的歷史中，從沒有如此關系和睦的將軍夫婦。