陳克海(高至霆 飾)把喬三民(耿業(yè)庭 飾)的老婆軟禁在一處房子,保證她與孩子的安全,他只要抓到喬三民即可。駱冰(張月 飾)來到陳克海的家,在陳叔(程為民 飾)煮飯的空隙,她趁機在陳克海的房間搜查,她剛走出房門被喬三民挾持,喬三民誤以為廚房里面的人是陳克海,在駱冰大喊快跑的時候喬三民朝里面開槍,結(jié)果發(fā)現(xiàn)殺錯了人,而此時駱冰悄悄拿起水果刀。陳克海急匆匆趕回家,看著陳叔的尸體,他悲痛的看著他尸體,一直以來把陳叔當做親人,因為陳叔的離世,方黎(王森 飾)命人二十四小時保護陳克海。醫(yī)生們離開,駱冰告訴陳克海上次他就不應該對喬三民留情。陳克海一事不明白,為何殺人不眨眼的喬三民沒有傷害駱冰,方黎說可能因為她的著裝像護工,駱冰和陳克海同時看向方黎。事后方黎與駱冰碰面,這次駱冰做的很好,她雖然沒有全身而退,但要趁熱打鐵取得陳克海的信任,為他試探陳克海的身份。駱冰覺得陳克海沒有背叛方黎的跡象,方黎警告她不要假戲真做。因為陳叔的離世,陳克海放走了所有的鴿子,方黎為陳叔的家人發(fā)放了慰問金,而方黎把所有的存款交給方黎,讓他轉(zhuǎn)交給陳嬸。陳克海表示放棄對喬三民老婆的軟禁,不想再牽連無辜,而方黎卻決不罷休。陳克海與李唐在聽監(jiān)聽內(nèi)容,大體的意思是女老毛子要和日本人交接情報。高木(張藝航 飾)與邢寒竹(趙濱 飾)單獨交談,他不認同方黎的能力,而邢寒竹卻離間方黎為日本人不盡心,高木表示這次來76號血色威懾另一方面有個重要情報。日本情報人員來到上海,他截獲了一個情報,而這個情報攜者需要邢寒竹協(xié)助他拿下,他之所以找邢寒竹,就是為了隱瞞上級并對這次任務進行保密。陳克海和方黎、李唐來到特工的房間發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)無人而風扇和火爐卻開著,在一個窗戶出發(fā)現(xiàn)一個畫架子,陳克海利用地毯上的凹陷找到畫架原來的位置,而這個位置卻看到了對面的位置,猜到對面是被一直監(jiān)視,于是到對面尋找秘密,就在陳克海將畫架恢復原來位置時故意在畫上留了一個劃痕。女特工回到房間發(fā)現(xiàn)畫架被動過而且有個痕跡。76號的人安裝好竊聽器,陳克海覺得方黎改變風格了,不直接抓捕卻偷偷竊聽抓大魚。邢寒竹帶著眾人來到這里,方黎預感抓捕女特工事要被他攪黃。女特工打開收音機利用音樂打通電話通知撤退。李唐聽到女特工要撤退,眾人開始緊追其后。邢寒竹來到對面房間發(fā)現(xiàn)無能無人。女特工娜塔莎發(fā)現(xiàn)暴露將自己的衣服贈送給鄰居,鄰居引開了76家的人,她則趕往南京路。娜塔莎被跟丟,方黎再次回到娜塔莎的房間查看她是因為什么要撤退的,就在方黎仔細看畫架的時候,陳克海故意打噴嚏引開了方黎的注意,方黎將外套托給陳克海。邢寒竹在屋的對面發(fā)現(xiàn)陳克海,兩人這次單獨行動均失敗。李主任更是窩火,他不惜叛國為高木賣命,卻換來他的猜忌,這次不經(jīng)他同意調(diào)下屬私自行動。方黎和邢寒竹借故離開,李主任與高木單獨溝通,高木向他道歉。方黎這次看著邢寒竹的失敗幸災樂禍,下屬將畫和照片交給方黎,陳克海擔心方黎會從畫上發(fā)現(xiàn)手腳,故尋機消滅劃痕。高木將全部的經(jīng)過告訴李主任,希望他找到攜帶情報的人。邢寒竹覺得此事有蹊蹺,日本人有情報要交給蘇聯(lián)人,而蘇方出于安全考慮沒有接頭反而監(jiān)視日本人,而蘇聯(lián)發(fā)現(xiàn)有異常提醒日本人撤離,依照這個情形,方黎已經(jīng)知道蘇蘇聯(lián)人監(jiān)控的對象,為何不第一時間拿下日本人呢,而是故意放走他們,目的讓情報不要落入76號的手中,李主任不相信方黎背叛76號,讓邢寒竹拿出事實證據(jù)否則是在擾亂軍心。陳克海故意在方黎的辦公室敲門確認無人應答,用鐵絲撬開鎖,剛推開們被邢寒竹叫住,故裝作出門的動作與邢寒竹交談,邢寒竹想找方黎交談陳克海阻止,不能讓邢寒竹識破屋內(nèi)無人的情形,于是故意離間陳克海與邢寒竹的關系,聲稱他在寫報告準備往上匯報。