特工總部改名為政治保衛(wèi)局，方黎(王森 飾)擔(dān)任副局長，陳克海(高至霆 飾)覺得意外劉遠(yuǎn)東(李帥 飾)怎么進(jìn)入７６號了，方黎一聽就來氣，當(dāng)初劉遠(yuǎn)東只不過是邢寒竹(趙濱 飾)身邊的眼線，求他進(jìn)入７６號，現(xiàn)在走了狗屎運抱上崗村(何俊 飾)的大腿了。半年后，方黎帶著禮物前來陳克海家過年，兩人聊著家常，看著小寶越來越可愛，但也越來越像喬三民(耿業(yè)庭 飾)。重慶最新消息日本人要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，從西南方轉(zhuǎn)到中原，春節(jié)后竊取到軍防情報讓陳克海幫忙分析。此時小寶叫媽媽，陳克海騙小寶媽媽和他們玩捉迷藏呢。方黎離開，駱冰(張月 飾)在暗處遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著陳克海和小寶在快樂的放煙花，她喜極而泣。方黎在百樂門郁悶的喝酒，老金走過來告訴他吳剛(周密 飾)要回來了。老段(王海平 飾)在茶樓與陳克海碰面，老段特意給他一個紅包并表示過段時間有個延安同志回來，由他接替老段，而老段表示延安同志的資料審查后再安排他與陳克海見面；陳克海對老段開玩笑，說讓他在在、后方安穩(wěn)找個老伴。吳剛回到酒店而方黎早已等候他，他雖在延安這幾年但知道方黎已成為７６號一把手，他這次回來就是接替老同志位置，而這個位置就是潛伏在７６號共黨的上線；過幾天就會見面，但需要等到正式調(diào)令。吳剛提議調(diào)令前揪出共黨，但方黎為了保守起見卻不想打草驚蛇，吳剛之所以成為軍統(tǒng)的眼線，是因為家人和女友在方黎手中。方黎特意為小寶帶來一個手槍玩具順便把資料帶給陳克海讓其分析。吳剛來到常營藥房抓一副四君子湯，老段直接認(rèn)出他就是上面派來的同志，直接邀請他入內(nèi)抓藥，吳剛表示他一直申請來前方，現(xiàn)在終于如愿以償，他請求下一步的工作，而老段勸他不要著急，等住址開會后再決定。得知吳剛住華道夫酒店先是一驚然后若無其事的讓他租個房子居住不宜張揚。吳剛假借關(guān)心詢問７６號的那位同志，畢竟傳遞不少情報，老段并未回答，吳剛意識到越界急忙表示因為日軍壓力太過于心急。此次見面老段心里也對吳剛產(chǎn)生懷疑，他送走吳剛后立馬派人調(diào)查吳剛的檔案。老段寫了一個紙條表示臨時有事下次再見，然后放入報紙中，報童將報紙塞入陳克海家，而此刻陳克海抱著發(fā)燒的小寶去了醫(yī)院。老段帶著槍來到茶樓，而陳克海將孩子托付給吳媽后急忙趕往茶樓。遲遲不見陳克海出現(xiàn)意欲離開，而吳剛卻闖了進(jìn)來，說有個嚴(yán)重錯誤需要向老段匯報，此刻他悄悄用禮帽掩蓋匕首，說他的家人被７６號劫持，被迫供出上海地下黨的名單，而且，還未說完就掏出刀子刺殺老段；吳剛知道老段派人調(diào)查他，而老段通過趙婧小姐的犧牲發(fā)現(xiàn)吳剛漏出馬腳，當(dāng)時他根本沒有匯報死亡的細(xì)節(jié)，為何吳剛知道她被剝皮。吳剛被老段打了一下趁機(jī)逃走，而門口卻有方黎堵著他，吳剛背后捅了老段，此刻陳克海趕往茶樓，而服務(wù)員聽見聲音趕往包間，被方黎讓其掛衣服衣服為由支走，陳克海在樓梯間與服務(wù)員擦家而過，聞到衣服上的膏藥味道，正是前幾日他送方黎的膏藥。剛要敲門意識到被埋伏，他急忙躲進(jìn)其他包間，看到后來的服務(wù)員被方黎拽進(jìn)去。方黎在包間守株待兔，此刻老段醒來，為了不讓陳克海暴露直接跳樓摔死，陳克海想去扶時看到老段制止的首飾。陳克海躲進(jìn)化妝間，從門縫看到吳剛身上的血跡，知道是他殺了老段，他故意開槍制造混亂，在門口大叫段新義的名字，此刻吳剛回頭驗證了陳克海的猜想，他直接殺死了吳剛，但也遭到吳剛捅了一刀。方黎看著吳剛的尸體急忙現(xiàn)場抓捕兇手，而陳克海在衣服店特意喬裝逃離。方黎將吳剛和段新義的尸體給陳克海看，他讓陳克海查段新義的背景，在離開的時候碰了陳克海一下，陳克海腹部受傷極力掩飾傷勢疼痛，謊稱胃疼。老金在衣服店發(fā)現(xiàn)有血跡的衣服。陳克海在家看見外套的紅包，傷心的痛哭起來，回憶與他共戰(zhàn)多年，早已與他超越了同志感情。