馬市長(zhǎng)(張頁(yè)石 飾)就任慶典上,下屬提議讓方黎(王森 飾)上臺(tái)為大家講兩句,馬市長(zhǎng)的臉色漏出一絲不快。他表示自己沒(méi)有馬市長(zhǎng)剛才稱(chēng)贊的偉大,他的志向沒(méi)有那么遠(yuǎn)大,而他故意在臺(tái)上念錯(cuò)字,意味深長(zhǎng)的指責(zé)馬市長(zhǎng)。在晚宴上方黎特意介紹陳克海(高至霆 飾),而馬市長(zhǎng)故意將酒灑在方黎身上,還假惺惺的指責(zé)他年輕人要好好學(xué),不要因?yàn)橐稽c(diǎn)功勞就驕傲自大。老趙(婁亞江 飾)在醫(yī)院被發(fā)現(xiàn)感染炭疽及時(shí)通知方黎,方黎讓陳克海去醫(yī)院處理下,就在他前去處理的時(shí)候與沈秋萍擦肩而過(guò)。方黎無(wú)意間發(fā)現(xiàn)與沈秋萍長(zhǎng)相一模一樣的人,田柳大方介紹自己,待他回過(guò)神時(shí)發(fā)現(xiàn)她已離去。方黎想起當(dāng)年被76號(hào)人抓捕時(shí),無(wú)法忍受沈秋萍被他們侮辱,只好開(kāi)槍殺死了她。陳克海趕到醫(yī)院,醫(yī)生通知病人感染皮膚炭疽,因?yàn)楦腥緲O強(qiáng),需要立即轉(zhuǎn)院。陳克海責(zé)備警備員是不是開(kāi)小車(chē)導(dǎo)致老趙被感染。因?yàn)樯眢w虛弱免疫力低很容易感染,而陳彬(蔣雪鳴 飾)留下看守老趙。陳克海握著沈秋萍的懷表睡著,他深知方黎懷疑他,所以離開(kāi)醫(yī)院回到辦公室休息避嫌。學(xué)生再次游街示威,警察開(kāi)始阻止他們并對(duì)學(xué)生動(dòng)手。老趙在陳彬的監(jiān)視被人救走,他發(fā)現(xiàn)屋頂有個(gè)通風(fēng)口。老趙被老段(王海平 飾)救出,是安插在醫(yī)院的同志冒險(xiǎn)救出,但救出他后就馬上撤離了。這次炭疽計(jì)劃也是陳克海出的主意,被老趙稱(chēng)贊年輕有為。方黎后悔沒(méi)有聽(tīng)陳克海的勸告,堅(jiān)決轉(zhuǎn)到日本陸軍醫(yī)院后出了差錯(cuò)。學(xué)生們因?yàn)橛谓窒嗷v扶離開(kāi),他看到這個(gè)情景更加要為信仰而戰(zhàn)。老金查出田柳的背景與沈秋萍毫無(wú)關(guān)系,方黎討論為何共黨大費(fèi)周章救走半死之人, 他懷疑有內(nèi)鬼所以老趙順利被帶走。陳彬把下屬一根手指斬?cái)?他想起老趙曾摔倒在垃圾車(chē)上,從那以后好像就感染了,陳彬急忙尋找垃圾車(chē)人員。邢寒竹(趙濱 飾)來(lái)到一戶(hù)珠寶商人家,珠寶商不明白邢寒竹此次來(lái)的目的,邢寒竹直接說(shuō)出他們軍統(tǒng)特務(wù)的真實(shí)身份。日本人得到舉報(bào)在附近一帶發(fā)現(xiàn)印刷抗日宣傳單,方黎則帶著人員在附近挨家挨戶(hù)搜索,而日本人卻殘忍殺害中國(guó)人并非搜查。邢寒竹沒(méi)有得到情報(bào)直接殺死了軍統(tǒng)特務(wù),而日本人在地窖發(fā)現(xiàn)了眾多女孩,她們被帶出,其中張?jiān)?/a> 飾)被山田拽到偏僻胡同要施暴,陳克海用碎片直接殺了他,日本人尋找山田隊(duì)長(zhǎng),陳克海故意穿上日本軍服與駱冰假意親密躲過(guò)一劫,駱冰在鞋里藏了碎片,這一幕讓陳克海想起沈秋萍,陳克海遞給她名片,便于日后有困難找他,而她拒絕他的好意,表示不和漢奸打交道,然后一瘸一拐離開(kāi)。方黎讓李唐處理了山田的尸體,而他直接尸體扔進(jìn)黃浦江。陳克海走在回家的路上,喬三民(耿業(yè)庭 飾)用槍劫持了他,陳叔(程為民 飾)發(fā)現(xiàn)陳克海被綁及時(shí)通知方黎。陳克海被綁在庫(kù)房,喬三民這兩年遭遇全拜方黎所賜,以這種方式綁他是為了引誘方黎前來(lái)。方黎此時(shí)在大世界與女人卿卿我我,得知陳克海被綁直接去碼頭倉(cāng)庫(kù)施救。當(dāng)年喬三民、方黎抱著昏迷的沈秋萍逃到一個(gè)胡同,后面有追兵追殺,而方黎為了自己脫身直接把他推了出去,喬三民也是重情義之人但是這種方式的義氣誘餌他不甘心,更沒(méi)想到方黎卻投靠了日本人當(dāng)了漢奸,而沈秋萍也因此犧牲。