日軍駐岳太地區(qū)大隊長坂田規(guī)二少佐，帶領(lǐng)他的大隊，一路與岳太地區(qū)八路軍激戰(zhàn)，另一路派出特種小分隊，摸掉了看守消息樹的戰(zhàn)士，繞過岳太八路軍的陣地，直撲岳太中心縣委機關(guān)。岳太中心縣委機關(guān)，危在旦夕。岳太中心縣委委員、民運部主任王天鴿(斕曦 飾)，在接到剛來赴任的副書記陸揚(郭秋成 飾)回縣委的途中，發(fā)現(xiàn)以曹書記為首的縣委機關(guān)人員已被日軍俘獲在斬狼灘，面對危急時刻，王天鴿巧裝日軍特高課大尉，利用鬼子的電臺及時向八路軍總部通報了情況，隨后機智的打死了鬼子用于通信聯(lián)絡(luò)的唯一的報務(wù)員，中斷了日軍之間的聯(lián)系，并假借要突襲八路軍總部，將這支鬼子部隊調(diào)離了斬狼灘，為岳太中心縣委的突圍創(chuàng)造了條件。劉傳鎖在去為師傅報喪的途中，遇到了奉命推倒消息樹而身負(fù)重傷戰(zhàn)士，戰(zhàn)士臨死前交代他趕緊去推倒葫蘆嶺上的消息樹，并將一頂軍帽交給了他。劉傳鎖推倒了消息樹后遇到了接到命令趕往五福嶺接應(yīng)岳太中心縣委的東營區(qū)區(qū)中隊的同志們，劉傳鎖受到有的戰(zhàn)士穿著鬼子的軍服的啟發(fā)，為了引開鬼子不去縣委機關(guān)轉(zhuǎn)移必經(jīng)的五福嶺，心里有了主意。劉傳鎖利用鬼子的軍服，上演了一出八路軍虐待日軍俘虜?shù)募傧?，將急于趕往五福嶺的坂田規(guī)二，吸引到了適合打伏擊的瞎子谷。按照劉傳鎖的事先的設(shè)想，遭到伏擊的鬼子一定會狼狽撤退，但是出乎他意料的是，鬼子非但沒有撤退，反而和東營區(qū)中隊的戰(zhàn)士們展開了一場混戰(zhàn)。由于這些戰(zhàn)士大部分都是新同志，沒有戰(zhàn)斗經(jīng)驗，甚至有的連槍都沒摸過，但是他們毫不畏懼，和鬼子廝殺了整整六個小時后全部遇難。用他們117名年輕的生命，為中心縣委安全翻越五福嶺贏得了寶貴的時間。劉傳鎖和坂田規(guī)二也在搏斗中，雙雙跌入山谷，生死不明。岳太民間藝人、變戲法的花五子和花牡丹父女倆，在回家的路上發(fā)現(xiàn)了奄奄一息的劉傳鎖，并將其救回到家中。在牡丹的悉心照料下，昏睡了三天三夜的劉傳鎖終于蘇醒了過來。性子直爽的花牡丹喜歡上了這個能廚能武的劉傳鎖。