陸志強(qiáng)(曹磊 飾)和董大勇(柳小海 飾)在小樹(shù)林里躲了一夜，第二天，他們遇到去牧區(qū)收購(gòu)老馬的大車(chē)店伙計(jì)旺才。旺才把他們帶回大車(chē)店。

軍馬場(chǎng)，陸天澤(于榮光 飾)焦慮不安，他擔(dān)心兩個(gè)孩子誤打誤撞，真的闖過(guò)國(guó)界。董犁鏵(李玉峰 飾)和邊防連取得聯(lián)系，又派出民兵出去尋找。陸天澤、巴特爾。烏云(阿斯茹 飾)也加入了尋找的行列。

調(diào)查組要見(jiàn)陸志強(qiáng)，董犁鏵故意拖延時(shí)間。

大車(chē)店食宿兼營(yíng)。陸志強(qiáng)在這里第一次吃到馬肉，還親眼看見(jiàn)旺才殺了一匹老馬。老馬臨死前哀求般的看著陸志強(qiáng)，眼睛里流出眼淚。陸志強(qiáng)震撼了。

夜里，陸志強(qiáng)做夢(mèng)了，夢(mèng)見(jiàn)老馬，老馬變成了自己，殺馬的旺才變成巴特爾，巴特爾拿著蒙古刀在草原上追趕著自己。陸志強(qiáng)驚醒了，被嚇出一身冷汗。

巴特爾一路打聽(tīng)，找到大車(chē)店，要帶陸志強(qiáng)和董大勇回軍馬場(chǎng)。陸志強(qiáng)不肯回去，董大勇夜里被狼嚇壞了，要跟巴特爾回去，兩個(gè)人意見(jiàn)不統(tǒng)一。陸志強(qiáng)被巴特爾“綁架”，要帶他回軍馬場(chǎng)。

旺財(cái)(王奕盛 飾)看見(jiàn)巴特爾的大黑馬，動(dòng)了占有之心。

巴特爾帶著陸志強(qiáng)和董大勇剛剛離開(kāi)大車(chē)店，店里就來(lái)了兩個(gè)尋找大黑馬的馬賊——高男人和矮男人。

陸天澤的妻子黃晚所在的醫(yī)院來(lái)人找陸天澤調(diào)查，要他交待黃晚及黃晚的好友、陸天澤的前妻梅英背叛革命、出賣(mài)同志以及兒子陸志強(qiáng)的行蹤，他們認(rèn)為陸志強(qiáng)是受黃晚的指派，來(lái)和境外聯(lián)系的，認(rèn)為陸志強(qiáng)已經(jīng)叛逃出境，董犁鏵擔(dān)保陸志強(qiáng)就在牧馬班，并沒(méi)有叛逃，調(diào)查組要面見(jiàn)陸志強(qiáng)。

董犁鏵沒(méi)有辦法搪塞調(diào)查組了，只好帶著調(diào)查組去了牧馬班。陸天澤拒絕回答調(diào)查組的提問(wèn)，他認(rèn)定妻子黃晚和前妻梅英不是叛徒，兒子也沒(méi)有叛逃。但是他交不出陸志強(qiáng)，也拿不出證明黃晚清白的證據(jù)。

調(diào)查組見(jiàn)不到陸志強(qiáng)，認(rèn)定陸志強(qiáng)就是黃晚派到邊境來(lái)執(zhí)行某項(xiàng)任務(wù)的，他們要強(qiáng)行帶走陸天澤。陸天澤心中悲憤，強(qiáng)壓怒火，引動(dòng)舊傷復(fù)發(fā)。

董犁鏵和圖婭(哈斯高娃 飾)、烏云極力阻攔來(lái)人帶走陸天澤，用馬群把調(diào)查組團(tuán)團(tuán)圍住。陸志強(qiáng)和董大勇及時(shí)回到牧馬班，誣陷之詞不攻自破。

來(lái)人走了，盛怒下的董犁鏵打了董大勇，批評(píng)了巴特爾和烏云，要他們對(duì)小馬駒之死做檢討。陸天澤再也支持不住，轟然倒地。