陸志強(qiáng)(曹磊 飾)從北京回來了，他看到父親留給他的信。信中叫他要像親兄弟一樣對待巴特爾。叫他不要因此產(chǎn)生怨恨情緒，要堅(jiān)定信念不動搖，更不要為自己的事去奔波。父親相信，假以時日，歷史會還世以本來面目。陸志強(qiáng)還看到父親留給他的母親的信。陸志強(qiáng)后悔萬分，他還是不甘心，要回北京為父親申辯。

巴特爾堅(jiān)決不讓陸志強(qiáng)去，和陸志強(qiáng)沖突起來。董犁鏵(李玉峰 飾)出面壓制了陸志強(qiáng)，告訴他莽撞會給陸天澤(于榮光 飾)帶來更大的災(zāi)難，陸志強(qiáng)才平息下來。

陸志強(qiáng)失去了母親，現(xiàn)在又失去了父親，他開始質(zhì)疑現(xiàn)實(shí)，悲觀厭世，他向董犁鏵提出要去新馬場，冷靜冷靜，同時好好思考一些問題。董犁鏵支持陸志強(qiáng)的想法，要派人和陸志強(qiáng)一起去，還給批了五十發(fā)子彈。陸志強(qiáng)堅(jiān)持要自己一個人去。

巴特爾把陸志強(qiáng)要去河西開辟草場的事和額吉說了，額吉不同意陸志強(qiáng)一個人去，那里不僅路途遙遠(yuǎn)，還靠近山區(qū)，有狼群出沒。

額吉拗不過陸志強(qiáng)，給陸志強(qiáng)準(zhǔn)備了衣物和很多吃的東西，再三囑咐陸志強(qiáng)注意安全，堅(jiān)持不了就回來。額吉叫陸志強(qiáng)帶上她的大狗烏蒙。

陸志強(qiáng)走了，巴特爾心里很難過，認(rèn)為自己沒有完成父親交給的任務(wù)，他更為陸志強(qiáng)的安危擔(dān)憂，他知道，那條受傷的狼還在虎視眈眈的盯著牧馬班和他的馬群。

陸志強(qiáng)帶著額吉的大狗烏蒙，一個人、一條狗、一群馬生活在河西草場。這里水美草旺，是一片天然好牧場。陸志強(qiáng)給自己做了一個馬架子，給馬群圍了一個柵欄。白天，烏蒙看守著馬群，夜晚，陸志強(qiáng)和烏蒙一起下夜。沒有人說話，他就和烏蒙說話，和馬說話。他更加想念父親和母親，想到自己和父親吵架，指責(zé)父親，傷害父親，導(dǎo)致父親被帶走，他淚流滿面。

夜里，來了狼，陸志強(qiáng)和烏蒙各守一方。陸志強(qiáng)燃起火把，使狼不敢靠近。幾天下來，陸志強(qiáng)被搞得精疲力竭，抵擋不住了。

巴特爾來了，巴特爾替換下陸志強(qiáng)，他改變了戰(zhàn)術(shù)，由死守變?yōu)榉烙?，在狼進(jìn)出的山口埋下夾子。狼不敢輕舉妄動了，陸志強(qiáng)暫時得到安寧。

巴特爾和陸志強(qiáng)生活在一起了，陸志強(qiáng)還在怨恨巴特爾，不和巴特爾說話，每天獨(dú)來獨(dú)往。

巴特爾也常常會想起陸天澤和梅英。他在一塊石頭上刻下騎著大白馬的梅英。夜里，他夢見梅英騎馬來了，帶著自己在草原上飛奔。

巴特爾奇怪的舉動引起陸志強(qiáng)的懷疑。

矮男人和驢子(李洋 飾)又來到軍馬場，他們沒有找到大黑馬。

矮男人采用旺才生前的辦法，放出小母馬去找大黑馬。