鄧小平(史鑫 飾)擔(dān)心閻錫山與日軍合流，準(zhǔn)備趕往北岳。武大存(裴興雷 飾)偵察到黎城進(jìn)駐了大批日偽軍，也了解到日偽敵特在根據(jù)地活動(dòng)十分頻繁，將情況報(bào)告了劉伯承(楊均柏 飾)，劉伯承又立即轉(zhuǎn)報(bào)彭德懷(李宗全 飾)。彭德懷果斷中斷北方局會(huì)議，部署轉(zhuǎn)移，八路軍反“掃蕩”正式開始。陳賡(楊駿 飾)從北岳發(fā)來(lái)十萬(wàn)火急電報(bào)，詳細(xì)列舉了日軍這次大“掃蕩”的特點(diǎn)。劉伯承十分警覺，日軍有備而來(lái)，主要是針對(duì)八路軍各級(jí)指揮機(jī)關(guān)，故在通知各部隊(duì)、各部門加急撤離的同時(shí)，自己發(fā)揮“定海神針”的作用，準(zhǔn)確地掐時(shí)掐點(diǎn)。井上靖向第三十六師團(tuán)長(zhǎng)獻(xiàn)計(jì)，又盯上八路軍總部兵工廠。武大存從日軍主力總圍繞總部繞圈子的跡象中，懷疑他們?cè)诖虮S的主意，左權(quán)(楊剛 飾)深以為然，彭德懷令總部獨(dú)立團(tuán)在黃崖洞峽口迎敵，并令一二九師主力在外線配合，準(zhǔn)備給進(jìn)犯黃崖洞的日軍重創(chuàng)。日軍進(jìn)攻黃崖洞，左權(quán)要求歐致富(蔡亦明 飾)擺出死守架勢(shì)，將日軍吸引到峽口來(lái)。