陳再道(馬嘉宏 飾)回到駐地，李參謀長(zhǎng)回到城內(nèi)，茍司令興高采烈夸了李參謀一番。形容李參謀“不戰(zhàn)而屈人之兵?！陛p輕松松打發(fā)走了陳再道。茍司令曾在墻頭上用望遠(yuǎn)鏡觀察陳再道，他發(fā)現(xiàn)陳再道離去之時(shí)手部搭在褲兜旁邊，看起來(lái)像是掏什么東西。陳再道回到駐地后，越想越氣，召集部下們?cè)诔峭怛T馬奔行，展露八路軍的軍隊(duì)面貌。茍司令見陳再道帶兵在城外奔行，猜出了陳再道在耀武揚(yáng)威，茍司令想跟陳再道開戰(zhàn)，但又師出無(wú)名，思前想后決定邀請(qǐng)陳再道吃飯。陳再道收到了請(qǐng)貼，猜到是茍司令設(shè)下的鴻門宴。李菁玉(陳瑋卿 飾)膽識(shí)過(guò)人，拿起了請(qǐng)貼，決定參加鴻門宴。陳再道在李菁玉的陪同下參加宴席，茍司令叫來(lái)了一些豪紳，陳再道進(jìn)屋后向茍司令行禮，有豪紳當(dāng)眾向陳再道表達(dá)好感，擁護(hù)八路軍，請(qǐng)陳再道發(fā)表抗戰(zhàn)思想。陳再道起身發(fā)表抗戰(zhàn)言論，他宣布國(guó)共已經(jīng)合作抗日，他也知道城里有一些人擁護(hù)日軍，想茍且偷生做亡國(guó)奴。八路軍最痛恨漢奸，陳再道強(qiáng)調(diào)八路軍對(duì)漢奸絕不手軟。豪紳們紛紛叫好，茍司令假裝賞識(shí)陳再道的言論，其實(shí)心里不認(rèn)同陳再道的觀點(diǎn)。八路軍抓獲了一名日軍戰(zhàn)俘，裴勇(楊軼然 飾)進(jìn)屋與戰(zhàn)俘交談。戰(zhàn)俘雖然被俘獲了，但態(tài)度囂張 ，不把在場(chǎng)的八路軍放在眼里，提出跟八路軍來(lái)一場(chǎng)肉博，讓八路軍見識(shí)一下日軍的武士道精神。裴勇好奇萬(wàn)分與戰(zhàn)俘交談，一個(gè)八路軍在旁邊翻譯轉(zhuǎn)話。戰(zhàn)俘得知裴勇是高官，依然一臉不屑沖著裴勇吼叫。益子重雄在院子里面訓(xùn)練數(shù)名下屬，所有下屬穿上了八路軍的軍裝，看起來(lái)與八路軍沒(méi)有區(qū)別。井上帶領(lǐng)司令進(jìn)入院子視察，司令見院子里面的日本人跟中國(guó)士兵一樣，頓時(shí)喜出望外，叮囑益子重雄繼續(xù)訓(xùn)練。井上陪司令邊走邊聊，日本人雖然與中國(guó)人長(zhǎng)得一樣，但是身高有一定的區(qū)別，日本人普遍長(zhǎng)得矮小，中國(guó)人普遍長(zhǎng)得瘦高，井上決定找一批瘦高的日本人，肚子大的不要，個(gè)子矮的不要，鑲了金牙的不要，只要與中國(guó)人接近的日本人。井上已經(jīng)請(qǐng)了兩個(gè)中國(guó)人做教練，訓(xùn)練日本人模仿中國(guó)人的一言一行，力求以假亂真。武大存(裴興雷 飾)與楊四貞(陳思思 飾)在客棧里面見面，井上與一個(gè)男子在隔壁屏風(fēng)談話，男子遞了一張紙條給井上，紙上寫著臨汾周邊部隊(duì)調(diào)動(dòng)內(nèi)容。楊四貞聽出了井上的聲音，繞過(guò)屏風(fēng)向井上打招呼，井上的同伙做賊心虛，借故離去。井上與楊四貞寒喧了幾句，也起身告辭，走出房門之前回頭看了一眼武大存。楊四貞回到武大存身邊，與武大存提起了井上的身份。井上是日本人，對(duì)外扮成中國(guó)書商老板，經(jīng)營(yíng)著一家書店。楊四貞對(duì)跟井上見面的男子產(chǎn)生了懷疑，忽然記起了男子是晉軍司令部的人。