馱著劉伯承(楊均柏 飾)《合同戰(zhàn)術(shù)》，《蘇軍野戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)》等重要文件資料的大黑騾子墜崖"犧牲"，唐天際(何現(xiàn)軍 飾)深知這些資料在劉伯承心中之重，遣參謀悄悄找回。師部電臺(tái)與三八五旅取得了聯(lián)系，陳錫聯(lián)(鄧明將 飾)報(bào)告，三八五旅部隊(duì)控制了黎城至東陽(yáng)間公路及上下桂花山地，可保證指揮機(jī)關(guān)安全通過(guò)。節(jié)骨眼上，李達(dá)(何林翰 飾)也率后梯隊(duì)順利歸來(lái)，和前梯隊(duì)一起跳出了日軍的包圍圈。鑒于日軍瘋狂大"掃蕩"，"強(qiáng)化治安運(yùn)動(dòng)"和"蠶食"，加之北方大旱跡象已顯，毛澤東(王暉 飾)，朱德(陳牧揚(yáng) 飾)(陳大偉 飾)等建議八路軍總部挪至?xí)x西北，并由滕代遠(yuǎn)(周曉海 飾)接任左權(quán)(楊剛 飾)八路軍前方參謀長(zhǎng)之職。彭德懷(李宗全 飾)從大局出發(fā)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真冷靜的思考，仍堅(jiān)持將八路軍總部留在太行。鄧小平(史鑫 飾)返回太行，劉伯承終放下了一顆久懸著的心。滕代遠(yuǎn)抵太行，和彭德懷老友重逢，欣喜異常。日軍又加緊了對(duì)冀南等平原的"蠶食"，鄧小平認(rèn)為，可將"敵進(jìn)我進(jìn)"的方針再向前推進(jìn)一步，建立敵后武工隊(duì)的整體方案初顯雛形。