在攝政夏宮，格達向熱振、達扎、赤烈說明紅軍是一支紀律嚴明、尊重團結(jié)藏民的隊伍。熱振活佛邀請格達參加全西藏在同一天起經(jīng)、歷時數(shù)周的盛大的祈禱大法會，為抗日戰(zhàn)爭的最后勝利誦經(jīng)祈禱。赤烈與格達一起來到扎西府，桑姆(朗杰央宗 飾)把一幅＜八路軍山西抗日圖＞送給格達，看到朱德(王伍福 飾)總司令的畫像，格達激動不已。攝政王熱振活佛讓位三年給達扎活佛，達扎開始了他的從政生涯。英國代辦黎吉生帶查爾斯醫(yī)生來給達扎治病，達扎與英國特務開始了交往。格達與查爾斯結(jié)交為朋友。格達虛心地向查爾斯請教西醫(yī)知識，當格達感覺到查爾斯對藏族文化、藏醫(yī)藏藥的歧視時，強烈的民族自尊心讓格達一反常態(tài)。他憤怒地把查爾斯帶到門孜康，向查爾斯展示藏醫(yī)學的唐卡。查爾斯為唐卡的醫(yī)學價值所折服，也為自己的無知感到羞愧。王長林日夜思念著回到部隊中投入戰(zhàn)斗。經(jīng)過一番思想斗爭，益西娜姆(益呷 飾)支持他去找部隊。在一個清晨，王長林跟隨一個馬幫出發(fā)了。達扎活佛的政治野心不斷擴張，他不履行約定，不把攝政王位還給熱振活佛，熱振活佛引發(fā)政變卻遭到監(jiān)禁。為了救出熱振，色拉寺的喇嘛們和噶廈政府的藏兵沖突起來。為了達到政治侵略的目的和獲得經(jīng)濟利益，英國特務為噶廈政府提供軍火，整個拉薩陷入一片混戰(zhàn)之中。出于好奇，烈烈要查爾斯帶他去激戰(zhàn)現(xiàn)場觀看。