身處危境的韓信(張光北 飾)性情難改，蕭何(林達(dá)信 飾)為此憂心重重地去找張良問(wèn)計(jì)，渭水河邊，張良以水喻人道出了韓信的處境和未來(lái)；永昌殿中，劉邦(呂良偉 飾)正與戚姬和三皇子如意親熱，呂后(王姬 飾)求見(jiàn)，如意童言無(wú)忌責(zé)怪呂后，這更加重呂后嫉恨戚姬母子之心；長(zhǎng)樂(lè)宮大殿雖然尊貴而祥和，但西漢邊境卻危機(jī)四伏。南越王趙佗借口朝廷不給他鐵騎和良馬，準(zhǔn)備攻打長(zhǎng)沙國(guó)，并自立為南越皇帝，儒生陸(李永貴 飾)賈主動(dòng)請(qǐng)纓前去游說(shuō)；匈奴單于冒頓(涂們 飾)憑借強(qiáng)大騎兵、窮兵黷武進(jìn)攻西漢代國(guó)。劉邦率三十二萬(wàn)大軍御駕親征，但因輕敵妄進(jìn)雁門關(guān)得而復(fù)失被匈奴和風(fēng)雪圍困在白登山的漢軍，難忍饑餓和寒冷，士氣低落，劉邦為了鼓舞士氣領(lǐng)頭浴雪。之后，又以非凡的氣勢(shì)親赴單于大賬，面見(jiàn)冒頓。其實(shí)陳平(王輝 飾)也帶著珠寶和綢緞?wù)业矫邦D的女人做了游說(shuō)通融。