西施(周揚 飾)不得已來見衛(wèi)姬(萬瑤瑤 飾)，要求放義母出宮。并愿代受責(zé)罰。西施被衛(wèi)姬關(guān)在后宮的一間洗衣房里做洗衣工。夫差問罪于衛(wèi)姬，從洗衣房帶回了西施。莫邪(楊小陽 飾)要求范蠡(李光潔 飾)答應(yīng)她報先夫之仇，范蠡應(yīng)允。她帶范蠡來到藏匿黑金之劍的山間。莫邪自刎于黑金劍下，臨死前告訴范蠡，此真正黑金之劍，稱為不光。吳王壽筵，伍子胥派門客端科(畢海峰 飾)代之前往。壽筵之上，勾踐向吳王獻(xiàn)上重禮，并承上「不光」之劍。吳王大喜，提出讓勾踐自己提個愿望。端科離座，斥勾踐所獻(xiàn)之劍不是「不光」。勾踐反駁，他曾聽范蠡轉(zhuǎn)述莫邪臨終之言，道此劍之威，端視乎對手之強弱，對手愈強，則光芒愈盛，光芒愈盛則威力愈強。平時，它是深藏內(nèi)斂的。不光這個名字大概就是這么得來的。夫差掣出腰間所佩假不光，擲與勾踐。雙劍相交，發(fā)出清脆的金屬撞擊聲，假不光被一斷兩截，半截劍尖飛起來，堪落在端科腳下。勾踐斗膽提出回國祭拜先祖宗廟的愿望。在伯嚭(姚安濂 飾)與西施的慫恿下，夫差準(zhǔn)允了勾踐的所請。