一個(gè)男人把自己鬧別扭的女兒送回前妻家里之后，在自己的工作間里倒在電鋸上死去。迪恩表面上想去追查此案，其實(shí)是想去找舊情人Lisa。Lisa正為自己的兒子Ben開(kāi)生日派對(duì)，Ben很可愛(ài)，儼然一個(gè)小迪恩，但是Lisa卻否認(rèn)這是迪恩的兒子。神秘金發(fā)美女再次出現(xiàn)，她讓薩姆去調(diào)查他媽媽麗瑪?shù)呐笥褌?。迪恩發(fā)現(xiàn)小鎮(zhèn)上還發(fā)生了好幾宗詭異的死亡事件，死去的都是家里有小孩的父親和保姆，而母親的脖子上都留下了一個(gè)恐怖的齒印。迪恩看到Ben被幾個(gè)小孩欺負(fù)，教Ben用武力去教訓(xùn)那些壞小孩。Ben很喜歡迪恩，Lisa卻覺(jué)得迪恩冒犯了他們母子二人。那個(gè)死了前夫的女人覺(jué)得現(xiàn)在的這個(gè)女兒不是自己的女兒Katie ，她讓這個(gè)Katie連人帶車沉到湖里。當(dāng)她獨(dú)自回到家中時(shí)，卻看到Katie全身濕溚溚地坐在餐桌前等她···薩姆查出是妖精丑娃潛入小鎮(zhèn)，一個(gè)個(gè)的捉走小孩子，然后變成他們的樣子，吸食母親的滑膜液，殺死妨礙它們的人。而此時(shí)Lisa正受到變成Ben樣子的化形怪的威脅。薩姆和迪恩找到了化形怪藏身的地方，發(fā)現(xiàn)還有一個(gè)妖精丑娃的媽媽，Ben勇敢鎮(zhèn)定幫助他們救出了孩子們。最終兄弟倆消滅了妖精丑娃，恢復(fù)了小鎮(zhèn)的平靜。迪恩與Lisa母子告別，當(dāng)再次向Lisa確認(rèn)Ben不是自己的兒子時(shí)，卻不禁失望。迪恩內(nèi)心深處充滿了對(duì)溫馨家庭生活的向往。薩姆查出母親的所有朋友都在同一時(shí)間被殺，而這個(gè)神秘金發(fā)美女居然是一個(gè)惡魔。她以幫助薩姆救迪恩為條件，迫使薩姆接受她幫助，一起調(diào)查他的身世之謎。